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为 Salesforce 配置销售线索管理

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本文介绍如何设置 Salesforce 系统，以处理 Microsoft AppSource 和 Azure 市场中产品/服务的销售线索。

注意

Azure 市场不支持预填充的列表，例如 国家/地区 字段的值列表。 在继续操作之前，请确保未设置任何列表。 或者，可以配置 HTTPS 终结点 或 Azure 表 来接收线索。

设置 Salesforce 系统

  1. 登录到 Salesforce。

  2. 导航到“Web-to-Lead”设置。

    如果正在使用 Salesforce 闪电体验：

    1. 在 Salesforce 主页上选择“设置”。

      Salesforce 设置

    2. 在“设置” 页面上，转到“平台工具”>“功能设置”>“市场营销”>“Web-to-Lead”。

      Salesforce Web-to-Lead

    如果正在使用 Salesforce 经典体验：

    1. 在 Salesforce 主页上选择“设置”。

      Salesforce 经典设置

    2. 在“设置” 页面上，选择“生成”>“自定义”>“销售线索”>“Web-to-Lead”。

      Salesforce 经典 Web-to-Lead

    对于两种 Salesforce 体验，其余步骤都是相同的。

  3. 在“Web-to-Lead 设置”页面上，选择“创建 Web-to-Lead 表单” 按钮。

  4. 在“Web-to-Lead 设置”上，选择“创建 Web-to-Lead 表单”。

    Salesforce Web-to-Lead 设置

  5. 在“创建 Web-to-Lead 表单”上，请确保清除 Include reCAPTCHA in HTML 设置，然后选择“生成”。

    Salesforce“创建 Web-to-Lead 表单”窗格

  6. 你将看到一些 HTML 文本。 搜索文本 "oid"，然后从 HTML 文本中复制 "oid" 值（仅复制引号之间的文本）并将其保存。 你将在发布门户上的 组织标识符 字段中粘贴此值。

    Salesforce 创建显示 HTML oid 值的 Web-to-Lead 表单。

  7. 选择“已完成”。

配置产品/服务以将销售线索发送到 Salesforce

准备好在发布门户中为产品/服务配置潜在顾客管理信息时，请按照以下步骤操作。

  1. 登录到合作伙伴中心。

  2. 选择产品/服务，然后转到“产品/服务设置”选项卡。

  3. 在“客户销售线索”部分下，选择“连接“。

    潜在客户

  4. 在 连接详细信息 弹出窗口中，为 潜在顾客目标 选择 Salesforce，并将创建的 Web 到潜在顾客表单中的 oid 值粘贴到 组织标识符 字段中。

    连接详细信息弹出窗口 验证联系人电子邮件框。

  5. 在“联系电子邮件”下，输入公司中负责当收到新线索时应接收电子邮件通知的人员的电子邮件地址。 可以通过用分号分隔电子邮件来提供多个电子邮件。

  6. 选择“确定”。

若要确保已成功连接到潜在顾客目标，请选择 验证。 如果成功，你将在销售线索目标中获得一个测试销售线索。

连接导线验证

注意

必须完成产品/服务的其余部分配置并发布，然后才能收到产品/服务的销售线索。