Outlook 中的关键销售信息功能的常见问题
这些常见问题解答 (FAQ) 描述了 Microsoft 365 销售用 Copilot 对 Outlook 中的关键销售信息功能的 AI 影响。
关键销售信息功能是什么？
关键销售信息功能根据 Microsoft Outlook 中销售用 Copilot 应用中的关键销售信息卡中的电子邮件上下文，显示相关的 CRM 数据。 用户必须有销售用 Copilot 许可证才能看到此卡。 数据从连接的 CRM 和电子邮件检索。 用户必须在 Outlook 中打开销售用 Copilot 侧窗格，才能看到关键销售信息卡。 根据用户选择的电子邮件，应用会找到与电子邮件相关的相关 CRM 关键信息，如联系人、客户和商机。
此功能可以做什么？
根据电子邮件和 CRM 相关数据（如联系人、客户、商机）创建 CRM 亮点。
此功能的预期用途是什么？
此功能的预期用途是向用户显示 CRM 中的销售相关信息，如联系人、客户和商机亮点。
如何评估关键销售信息功能？ 哪些指标用于衡量表现？
在我们的销售用 Copilot 产品的背景下，评估过程涉及红队、绩效指标和有针对性的缓解措施的全面方法。 扮演红队用于严格评估系统的弹性，以及发现关键销售信息处理中的潜在漏洞。 实施可靠的性能指标来定量度量销售用 Copilot 的有效性和效率，确保其达到并超过所需的基准。 缓解功能专门用于解决已确定的劣势，从而提供一种积极的策略性方法，来增强关键销售数据处理中产品的整体安全性和功能。 这一细致的评估框架符合我们为客户提供安全、高性能解决方案的承诺。
此功能的限制是什么? 用户在使用系统时如何将系统限制的影响降到最低？
系统可能找不到相关的 CRM 信息来显示，在这种情况下，它不会在关键销售信息卡中显示任何数据。
哪些操作因素和设置允许有效和负责任地使用系统？
数据隐私和安全性：实施可靠的数据隐私措施，以保护客户信息并确保符合相关法规。 使用安全通信渠道和加密方法保护敏感数据。
用户培训和指导：为用户提供有关系统功能和限制的全面培训。 为负责任和合乎道德的使用建立明确指导和最佳实践，同时强调准确呈现、尊重他人的交流以及遵守法律和道德标准的重要性。
用户权限和访问控制：实施基于角色的访问控制，以基于用户角色和责任限制系统功能和数据访问。 确保用户拥有与其工作职责一致的相应权限，并确保已获得访问客户数据的授权。
监视和审核：定期监视系统使用情况、交互和结果，以确定是否有任何潜在问题。 定期进行审核，以评估遵循指南、数据保护措施和道德实践情况。
反馈和持续改进：鼓励用户提供有关系统性能、准确性和用户体验的反馈。 主动征询用户意见，以了解他们的需求并确定可以做出改进的领域。 根据反馈和技术进步定期更新系统。
透明度和可解释性：通过清晰地向用户传达系统的工作原理、使用的基础技术以及任何限制或潜在偏见，来提高透明度。 确保用户对系统功能有基本了解，并清楚其受 AI 驱动的特性。
责任和错误更正：对于系统生成的内容可能存在错误或不准确的问题，建立解决这些问题的机制。 鼓励用户查看和更正任何不准确性问题，对最终输出负责，并确保内容与他们的知识和专业技术相匹配。
设置系统：必须由管理员启用 Copilot AI 功能，并且必须选择商机记录的字段。 销售用 Copilot 必须连接到 CRM。