在 Copilot 中使用 Microsoft 365 服务用 Copilot 数据聊天（预览版）
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出，以便客户可以提前使用并提供反馈。
本文介绍了如何使用 Microsoft 365 Copilot，通过使用 Microsoft 365 服务用 Copilot 扩展（预览）与 CRM 数据聊天。 如果您的管理员在 Microsoft 365 管理中心启用了服务用 Copilot 代理（预览），您可以使用其来查询 CRM 数据和访问 AI 功能，如案例摘要。
服务用 Copilot 扩展（预览版）与 Microsoft 365 Copilot 配合使用，可帮助你：
- 在与客户的每次对话中提供一致的客户体验。
- 连接整个公司的客户数据和见解。
- 使用您选择的工具，提供自然的用户体验。
备注
此功能当前仅适用于美国的环境。
先决条件
若要将 CRM 数据与 Microsoft Copilot 结合使用，您必须满足以下先决条件：
- 您的管理员必须部署此服务用 Copilot 扩展。 更多信息：部署服务用 Copilot 扩展
- 您必须在 Outlook 中登录服务用 Copilot 聊天。 更多信息：在 Outlook 中登录服务用 Copilot
使用服务用 Copilot 扩展（预览）
- 登录到 Microsoft 365 Copilot，然后在聊天浮出控件中，选择 服务用 Copilot 扩展（预览版） 插件。
- 若要添加新连接，请选择连接。
- 刷新聊天以显示包含已更新标题的开关名称：Customer Service 扩展（预览版）- PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
- 将开关设置为开。
- 开始使用聊天以查看 CRM 数据结果。
支持的数据类型
位于表中的数据被称为结构化数据。 存在于静态文档（如 Word 和 PDF 文件）中的数据被称为非结构化数据。 服务用 Copilot 扩展（预览）目前主要支持结构化数据，结构化搜索查询仅在 Dynamics 365 应用中可用。
可用的现成场景
如果您有权访问 CRM 数据，则可以打开 Microsoft 365 inCopilot 插件并在不离开工具的情况下查询数据。 对于使用 CRM 数据查询，支持的 CRM 是 Dynamics 365 应用程序。 对于案例摘要查询，支持的 CRM 是 Dynamics 365 和 Salesforce。
一些提示示例如下：
- 向我显示案例编号为 CAS-01006-W8H5Q 的案例摘要。
- 向我显示过去 30 天内 Contoso coffee 的高优先级支持票证。
- 告诉我 Contoso Coffee 在过去三个月内是否有活动的升级案例。 如果有，向我显示列表。
- 在过去七天里，哪些案例缺少 SLA？
- 向我显示所有可用案例。
- 向我显示明天到期的案例。
- 告诉我关于案例编号 CAS-01006-W8H5Q 的详细信息。
- 案例 #abc 有什么解决方法？
- 向我显示过去 30 天内 AgentName 的活动的高优先级支持票证。
- 向我显示过去 30 天内 AgentName 的活动的已升级支持票证。
重要提示
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