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在 Teams 对话中查看和更新 CRM 记录

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如果您正在处理一个案例或与一位客户合作，并且需要同事的帮助，您的同事可能需要一些背景知识来快速了解情况。 使用 Microsoft 365 服务用 Copilot，您可以轻松地在 Teams 聊天或渠道中共享案例或客户记录。

当在 Teams 对话中与您共享 CRM 记录时，它会展开成一张丰富的自适应卡。 CRM 管理员决定卡片中显示哪些字段以及显示顺序。

尽管您可以在 Teams 中查看卡片中的字段，但您不能从卡片中更新记录。 要更新记录，您必须在 CRM 系统中打开。

查看和更新团队中的 CRM 记录

  1. 在自适应卡中，选择在 (CRM) 中打开，其中“（CRM）”是您的 CRM 系统的名称。 记录将在 Web 浏览器中在 CRM 中打开。

  2. 根据需要更新信息，然后保存更改。

  3. 要查看团队中的新信息，请将鼠标悬停在卡片上，选择更多选项（…），然后选择刷新。

  4. 要查看更新的信息，将鼠标悬停在卡片上，选择更多选项 (...)，然后选择刷新。