将 Outlook 联系人保存到 CRM

Microsoft 365服务用 Copilot 帮助您添加和使用 CRM 联系人。 当您打开电子邮件时，服务用 Copilot 会将电子邮件地址与您的 CRM 联系人进行匹配。 这样，您可以跟踪您与他们的通信，并确保他们在您的 CRM 数据中。

备注

如果您将 Dynamics 365 Customer Service 用作 CRM，服务用 Copilot 会在联系人记录的 EmailAddress1 字段中查找外部联系人的电子邮件地址。 如果电子邮件地址在“EmailAddress2”或“EmailAddress3”栏中，服务用 Copilot 将找不到该联系人，并被视为未保存。

联系人卡片显示以下信息：

• 联系人的姓名、详细信息和 CRM（如果电子邮件地址链接到 CRM 中的联系人）。

• 不在您的 CRM 联系人中的电子邮件地址列表。 您也可以将联系人添加到您的 CRM 中。

  • 若要添加联系人，请将鼠标悬停在未保存的联系人上，然后选择添加到 CRM。
  • 在新建联系人窗体中，添加所需信息，然后选择保存。 或者，选择在 (CRM) 中打开，并在 CRM 中输入联系人详细信息。
  • 如果电子邮件有发件人签名，应用程序就会从中填写详细联系信息。 您可以在将联系人保存到 CRM 之前进行更改。

  备注

  如果您的管理员关闭了内联联系人创建功能，则会在您的 CRM 中打开新联系人表单。

• CRM 中有多个匹配项的联系人的电子邮件地址。 您可以选择合适的联系人。

  • 选择选择正确的联系人链接，然后选择选择联系人。 从列表中选择正确的联系人。如果都不正确，请创建一个新联系人。
  • 如果您想更改为电子邮件地址选择的联系人，请选择连接另一条记录。

  

您还可以在私人备注部分中记录联系人的相关信息。 这些备注只面向您。 它们不会与其他人共享或同步到您的 CRM。

客户卡片显示与链接联系人相关的客户。 您可以看到客户详细信息以及相关的机会、案例和活动。