手动创建服务订单
您可以通过使用服务协议或通过使用服务订单窗体，手动创建服务订单。 您还可以从项目创建服务订单。
提示
您可以使用自动执行流程创建服务订单。
手动从服务协议创建服务订单
选择服务管理>服务协议>服务协议。
选择某一服务协议，或者创建新的服务协议。
选择交货选项卡，然后在创建组中选择计划服务订单打开创建服务订单窗体。
在服务订单窗体中手动创建服务订单
选择服务管理>服务订单>服务订单。
选择新建创建新服务订单。
为服务订单创建服务订单行。
注释
如果在服务管理参数窗体中选中了允许，但没有服务协议复选框，则您可以从服务订单行过帐交易记录，而无需将服务订单附加到服务协议。 如果取消选中该复选框，则您必须将手动创建的服务订单附加到项目，然后才能过帐服务订单行。
从一个项目创建服务订单
转到项目管理和会计>项目>所有项目。
在项目窗体中的操作窗格上，选择管理选项卡 > 选择服务>服务订单。
按照前面的过程执行，以便在服务订单窗体中手动创建某一服务订单。 项目 ID 字段显示项目参考。
注释
如果在服务管理参数窗体中选中了允许，但没有服务协议复选框，则您可以从服务订单行过帐交易记录，而无需将服务订单附加到服务协议。 如果取消选中该复选框，则您必须将手动创建的服务订单附加到项目，然后才能过帐服务订单行。
从销售订单窗体创建一个服务订单
可使用基于销售订单创建新的服务订单向导从服务订单窗体创建服务订单。
转到销售和营销>销售订单>所有销售订单。
打开相关销售订单。
在销售订单选项卡上，选择服务订单启动基于销售订单创建新的服务订单向导。
选择下一步 >，然后在选择服务订单关联的协议页上完成以下步骤：
使用服务协议字段可以选择新的服务订单应与之关联的服务协议。
可选：使用项目 ID 字段可以将此服务订单与特定项目相关联。
选择下一步 >，然后在创建服务订单页上完成以下步骤：
在首选服务时间字段中输入服务电话要开始的日期和时间。
可选：修改说明字段中的文本。 默认情况下，此字段包含您在前一页上选择的服务协议的描述。
在负责人字段中，选择负责该协议的员工的 ID；并且如果您知道，输入该服务电话的客户首选技术人员的 ID。
在联系人 ID 字段，选择客户公司中应针对此服务订单与之联系的人员。
选择下一步 >，然后选择完成。