销售订单移动工作区
重要
财务和运营 (Dynamics 365) 移动应用和平台已弃用。 有关详细信息，请参阅已删除或弃用的平台功能。
本文提供有关销售订单移动工作区的信息。 此工作区帮助您随时随地掌握最新的销售订单。
此工作区应该与财务和运营 (Dynamics 365) 移动应用结合使用。
概述
销售订单移动工作区可以让您查看有关各销售订单的详细信息。 此信息包括订单状态、客户的联系信息和订单员的联系信息。 销售订单移动工作区提供销售订单的即时视图。 您可以查看所有销售订单，按客户查看销售订单，或查看有关特定销售订单的信息。
此移动工作区提供两种视图来帮助您深入分析销售订单。
查看所有销售订单
此视图列出所有销售订单。
请使用以下筛选器之一选择要查看的销售订单：
- 按销售订单搜索
- 按客户帐户搜索
- 按客户名称搜索
- 按状态搜索
- 按发布状态搜索
- 按创建日期和时间搜索
选择销售订单之后，可以查看特定订单的详细信息。 特别是，您可以查看以下信息：
- 客户名称和地址信息
- 各个销售订单日期，如要求装运日期和确认装运日期
- 订单员的联系信息
- 客户联系信息
- 订单行
- 显示销售订单的装运方式和装运时间的装运
查看客户的订单
此视图按客户列出销售订单。
使用以下筛选器之一查看某个客户的订单：
- 按名称:搜索
- 按帐户搜索
在选择某一客户后，您可以查看以下信息：
客户名称和组
客户联系信息
客户销售订单和及其详细信息：
- 客户名称和地址信息
- 不同的销售订单日期
- 订单员的联系信息
- 客户联系信息
- 订单行
- 显示销售订单的装运方式和装运时间的装运
先决条件
先决条件根据为您的组织部署的 Microsoft Dynamics 365 版本不同。
使用 Supply Chain Management 时的先决条件
如果已经为您的组织部署 Supply Chain Management，系统管理员必须发布销售订单移动工作区。 有关说明，请查阅 发布移动工作区。
使用带平台更新 3 或更高版本的 Dynamics 365 for Operations 版本 1611 时的先决条件
如果已经为您的组织部署带平台更新 3 或更高版本的 Dynamics 365 for Operations 版本 1611，系统管理员必须完成以下先决条件。
| 必备项 | 角色 | 说明 |
|---|---|---|
| 实现 KB 4013633。 | 系统管理员 | KB 4013633 是包含销售订单移动工作区的 X++ 更新或元数据修补程序。 若要实施 KB 4013633，系统管理员必须遵循这些步骤。
|
| 发布销售订单移动工作区。 | 系统管理员 | 请查阅发布移动工作区。 |
下载并安装移动应用
下载并安装财务和运营 (Dynamics 365) 移动应用：
登录到移动应用
- 在移动设备上启动应用程序。
- 输入您的 Dynamics 365 URL。
- 首次登录时，将提示您输入您的用户名和密码。 输入凭据。
- 登录后，将显示您的公司的可用工作区。 请注意，如果您的系统管理员以后发布新工作区，您必须刷新移动工作区列表。
通过使用此销售订单移动工作区查看有关客户销售订单的信息
- 在移动设备上，选择销售订单工作区。
- 选择查看客户的订单。
- 使用帐户或客户名称信息查找客户。
- 选择客户。
- 选择联系信息或销售订单。 如果您选择销售订单，将显示该客户的销售订单列表。
- 选择销售订单。 现在可以查看有关销售订单行的信息、有关装运的信息、客户联系信息和订单员联系信息。