客户的信用额度
设置信用额度可以指定要为您的客户扩展的最大信用金额。 如果指定了信用额度，系统将自动检查用户何时尝试更新单据。 如果超出信用额度，将向用户显示消息。
注意
本文中所述的信用额度功能仅在信用管理功能在功能管理中处于关闭状态时才可用。 默认情况下，信用管理 处于启用状态，需要设置锁定规则以检查客户信用额度。 有关信用管理功能的详细信息，请参阅信用管理参数设置。
本文提供信用额度如何运作的概述，并回答以下问题：
- 我可以为哪些单据和流程检查信用额度？
- 我要在哪里配置计算客户剩余信用的方式？
- 哪里有关于客户所用的剩余信用的信息？
- 我要在哪里指定要为客户扩展的信用是否需要身份证明，以及信用额度金额是否需要身份证明？
- 我要在哪里指定如果超过信用额度是否显示警告或错误？
- 如何为特定客户指定信用额度？
- 如何手动检查销售订单上的信用额度？
我可以为哪些单据和流程检查信用额度？
使用应收帐款参数页面以指定要检查信用额度的单据。 必须是系统管理员 (-SYSADMIN-) 安全角色的成员才能在此页面中进行更改。 可以检查以下单据和流程的信用额度：
- 销售订单的发票，过帐发票时
- 销售订单的装箱单，更新装箱单时
- 销售订单，将行添加到销售订单页面中时
- 销售订单，通过服务创建销售订单时
- 普通发票，过帐发票时
如果设置了以下选项之一，系统将自动检测信用额度：
在应收帐款参数页面中，信用额度类型字段设置为除无以外的任何内容。 将为所有客户检查信用额度。
在应收帐款参数页面中，信用额度类型字段设置为无，但在客户页面中为客户选择强制信用额度。 只为特定客户检查信用额度。
若要检查以下单据的信用额度，必须指定其他设置。
| 文档 | 其他设置 |
|---|---|
| 普通发票 | 在应收帐款参数页面的信用等级区域中，选择检查普通发票上的信用额度。 |
| 销售订单（手动输入） | 在应收帐款参数页面的信用等级区域中，选择检查销售订单上的信用额度。 |
| 销售订单（以电子方式收到） | 在应收帐款参数页面的 AIF 区域中，选择检查销售订单的信用额度。 |
我要在哪里配置计算客户剩余信用的方式？
可以使用以下任一方式配置 Supply Chain Management 以计算客户的剩余信用：
- 将信用额度与客户余额作比较。
- 将信用额度与客户余额和装箱单金额作比较。
- 将信用额度与客户余额和所有未结交易活动作比较。 这包括装箱单金额和销售订单金额。
使用应收帐款参数页面以指定要比较的信息。 必须是系统管理员 (-SYSADMIN-) 安全角色的成员才能在此页面中进行更改。 在信用额度类型字段中，选择是否执行信用额度检查以及如果检查信用额度要包括哪些交易记录信息。 从以下选项中进行选择：
- 无–不检查信用额度。 可以通过选择客户页面中的强制信用额度复选框，为特定客户覆盖此选项。 如果执行此操作，将检查信用额度和客户余额。
- 余额 - 对客户余额检查信用额度。
- 余额+装箱单或产品收据 – 通过客户余额和交货情况检查信用额度。
- 余额+所有 - 对客户余额、交货和未结订单检查信用额度。
哪里有关于客户所用的剩余信用的信息？
有关客户的余额和剩余信用金额的信息在创建帐龄快照时计算和存储，并显示在收款页面中。 显示在收款页面中的金额可能不包括所有交易记录活动，直到创建了新的帐龄快照。 有关详细信息，请参阅在应收账款中的收款和信用。
根据所选单据，将在更新销售订单、装箱单和客户发票时计算有关客户的余额和剩余信用金额的信息。 如果您处理的单据金额将超过信用额度，会显示一条消息。
我要在哪里指定要为客户扩展的信用是否需要身份证明，以及信用额度是否需要身份证明？
使用应收帐款参数页面以指定是否需要身份证明以及信用额度金额限制是否需要身份证明。 必须是系统管理员 (-SYSADMIN-) 安全角色的成员才能在此页面中进行更改。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 要求对贷款显示标识号 | 选择必须为您的法人要向其扩展信用的客户输入的身份证明类型。 您在此字段中选择的选项确定在客户页面的政府标识字段中需要何种类型的信息以及何时需要：
|
| 限值 | 输入某个信用额度，客户达到该信用额度时需要政府签发的许可证编号或其他身份证明。 例如，键入 2000 以要求必须为信用额度在 2,000 或 2,000 以上的客户输入身份证明编号，如司机的驾照号。 仅当在“要求对贷款显示标识号”字段中选择了“下限”时，此字段才可用。 |
我要在哪里指定如果超过信用额度是否显示警告或错误？
使用应收帐款参数页面以指定如果超出信用额度是否显示警告或错误。 此警告或错误在用户输入或过帐信息时显示，或者如果单据通过电子服务处理，则包括在日志中。 必须是系统管理员 (-SYSADMIN-) 安全角色的成员才能在此页面上进行更改。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 在超出信用额度时显示的消息（在信用等级区域） | 选择如何向用户显示关于超出信用额度的消息。 从以下选项中进行选择：
|
| 在超出信用额度时显示的消息（在 AIF 区域） | 选择如何在日志中传递关于超出信用额度的消息。 从以下选项中进行选择：
|
如何为特定客户指定信用额度金额？
使用客户页面以为特定客户指定信用额度金额。 必须是分配有维护客户主数据 (CustCustomersMaintain) 职责的安全角色的成员才能在此页面中进行更改。
- 转到应收帐款>客户>所有客户，然后打开客户帐户。
- 在客户页面的操作窗格上，选择编辑。
- 在信用额度字段中输入货币金额。 此值必须大于零（0）并且将用作信用额度金额。
- 如果要求，请在政府标识字段中输入许可证编号或政府签发的其他身份证明。
纸币
在应收帐款参数页面中，通常选择信用额度类型。 但是，如果信用额度类型设置为无，您还必须在客户页面中选择强制信用额度复选框，以便针对客户的余额检查客户的信用额度。 有关信用额度类型的详细信息，请参见本文中的“可以为哪些单据和流程检查信用额度？” 。
如何手动检查销售订单上的信用额度？
有时，您可能必须手动检查客户的信用额度。 例如，在开始输入销售订单前，您可以手动检查客户的信用额度。 可以使用销售订单页面以手动检查信用额度。 必须是分配有维护销售订单 (SalesOrderMaintain) 职责的安全角色的成员才能在此页面中进行更改。
- 转到销售和市场营销>销售订单>所有销售订单，然后打开销售订单。
- 在销售订单页面的操作窗格上，在管理选项卡上，选择检查信用额度。