费用自动应用
基于您与之合作的客户或所销售的物料，您可能需要应用特定的附加费用。 中 的费用 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 功能可帮助您自动将费用应用于采购订单或销售订单。
在创建销售订单或采购订单时自动应用自动费用。 您可以定义特定供应商、客户、供应商组或物料的自动费用。 还可以定义适用于所有供应商、客户或物料的自动费用。
设置参数
采购参数页面有一些设置，这些设置在您想要自动应用费用时尤为重要。 若要完成此设置，请按照以下步骤操作。
转到采购>设置>采购参数。
在价格选项卡的价格快速选项卡上，设置以下字段：
- 查找标题 的自动费用 - 如果应自动将费用应用于采购订单标题，请将本选项设置为 是 ”。
- 查找行 的自动费用 - 如果应将费用自动应用于采购订单行，请将本选项设置为 是 ”。
应收帐款参数页面还有一些设置，这些设置在您想要自动应用费用时尤为重要。 若要完成此设置，请按照以下步骤操作。
转至应收帐款>设置>应收帐款参数。
在价格选项卡的价格快速选项卡上，设置以下字段：
- 查找标头 的自动费用 - 如果应将费用自动应用于销售报价单和销售订单标头，请将本选项设置为 是 ”。
- 查找行 的自动费用 - 如果应将费用自动应用于销售报价单和销售订单行，请将本选项设置为 是 ”。
设置费用代码
若要应用费用，您必须首先定义费用代码。
按以下步骤之一：
- 对于采购订单：转到采购>设置>费用>费用代码。
- 对于销售订单：转到应收帐款>设置>费用>费用代码。
在“操作”窗格中，选择新建以创建费用代码。
在新记录的标题中，设置以下字段：
费用代码 - 输入费用的代码。
说明 - 输入费用的说明。
物料销售税组 - 选择一个物料销售税组（如果适用）。
按比例分配 –如果要按比例分配费用，请将此选项设置为 是 ”。 此选项仅适用于销售订单。
最大金额 - 输入费用代码允许的最大金额。 此字段用于验证供应商发票的费用。 仅适用于采购订单。
注释
若要打开用于验证采购订单费用的功能，请转到应付帐款>设置>应付帐款参数。 在发票验证快速选项卡上的发票验证部分中，将启用发票匹配验证选项设置为是。
过帐快速选项卡包括借方和贷方部分。 设置以下字段，具体取决于要将费用过帐到的分类帐：
- 类型 - 选择您过帐到的科目类型（分类帐、 客户或 物料）。
- 过 帐–选择要创建的过帐类型（例如 代理费用 或 客户结算）。
- 帐户 - 选择要为其过帐费用的帐户。
在操作窗格上，选择保存。
创建费用组
费用组自动将特定费用应用到一组客户或供应商。 以下子部分介绍了如何创建和分配这些费用组。
采购订单的费用组
若要创建采购订单的费用组，请按照下列步骤操作。
转到采购>设置>费用>供应商费用组。
在“操作”窗格上，选择新建以向网格添加一行，然后设置以下字段：
- 费用组 –输入费用组的名称。
- 说明 - 输入费用组的说明。
在操作窗格上，选择保存。
转到采购>供应商>所有供应商，然后打开现有供应商或创建新供应商。
在采购订单默认值快速选项卡上的采购订单部分中，将费用组字段设置为您创建的费用组。
销售订单的费用组
若要创建销售订单的费用组，请按照下列步骤操作。
转到应收帐款>设置>费用>客户费用组。
在“操作”窗格上，选择新建以向网格添加一行，然后设置以下字段：
- 费用组 –输入费用组的名称。
- 说明 - 输入费用组的说明。
在操作窗格上，选择保存。
转到应收帐款>客户>所有客户，或者打开现有客户或创建新客户。
在销售订单默认值快速选项卡上的销售订单部分中，将费用组字段设置为您创建的费用组。
定义自动费用
在设置费用代码后，请按照以下步骤定义自动费用。
按以下步骤之一：
- 对于采购订单：转到采购>设置>费用>自动费用。
- 对于销售订单：转到应收帐款>设置>费用设置>自动费用。
在列表窗格的级别字段中，选择您的自动费用适用的级别：
- 标头 - 将费用应用于订单标头。
- 行 - 将费用应用于订单行。
选择现有的自动费用进行编辑，或选择新以定义新的自动费用。
在帐户代码列表中，选择以下值之一以指定将受影响的帐户范围：
- 表 - 将费用分配给特定客户或供应商。
- 组 - 将费用分配给杂项费用组。
- 全部 - 将费用分配给所有客户或供应商。
如果将帐户代码字段设置为表，在客户关系或供应商关系字段中，选择特定客户或供应商。 如果将帐户代码字段设置为组，选择客户或供应商费用组。
在物料代码字段中，选择以下值之一以指定将受影响的物料范围。 仅当在行级别上定义自动费用时才可以选择物料代码。
- 表 - 将费用分配到特定物料。
- 组 - 将费用分配给物料费用组。
- 全部 - 将费用分配到所有物料。
如果将物料代码字段设置为表，在物料关系字段中，选择特定物料。 如果将物料代码字段设置为组，选择物料费用组。
仅适用于销售订单： 在 交货模式代码 ”字段中，选择以下值之一以指定将受影响的交货模式的范围：
- 表 - 将费用分配到特定的交货模式。
- 组 - 将费用分配给交货模式组。
- 全部 - 将费用分配到所有交货模式。
仅适用于销售订单： 在 交货模式关系 ”字段中，如果将“交货模式代码 ”字段设置为 表”，则选择特定的交货模式。 如果将交货方式代码字段设置为组，选择交货方式组。
在行快速选项卡上，定义将在应用自动费用时使用的费用和费用比率。 您可以使用此快速选项卡上的工具栏根据需要添加任意数量的行。 对于每一行，设置以下字段：
序列 –选择应用于计算费用的货币。 此字段仅适用于销售报价单和销售订单费用的标头级别。
复合 –选择应用于计算费用的货币。 此字段仅适用于销售报价单和销售订单费用的标头级别。
货币 –选择计算费用时应使用的货币。
费用代码 –选择费用的代码。
类别 –选择以下值之一：
- 固定 –费用在行上输入为固定金额。 固定费用可同时用于订单头和订单行中的费用。
- 件–费用基于单位，没有度量单位转换。 在这种情况下，件表示任何度量单位，而不是特定的件度量单位。 这些费用只能用于订单行。 它们将在您计算订单合计时出现。
- 百分比 –费用在行上以百分比形式输入。 百分比费用可同时用于订单头和订单行中的费用。
- 内部公司百分比 - 费用在内部公司订单行上以百分比形式输入。 内部公司百分比费用仅可用于订单行。
- 外部 –与一家或多家装运承运人关联的第三方服务将计算该费用。
- 特定单位 –费用值以费用线上的度量单位表示。 度量单位转换用于将其按比例应用到销售行上的度量单位。 此类别仅适用于行级别。
- 特定单位匹配 –费用值以费用行上的度量单位表示。 销售行上的度量单位必须与要应用的费用行的度量单位匹配。 不应用度量单位转换。 此类别仅适用于行级别。
单位 - 输入当“类别 ”字段设置为 特定单位 ”或 特定单位匹配 ”时应用的单位。
费用值 –根据您选择的类别输入费用值。
费用币种代码 –如果您要使用在“ 币 种”字段中指定的币种以外的货币，请指定费用的币种。 如果将所选费用代码的借方类型或贷方类型字段设置为分类帐帐户或物料，仅可以使用不同的货币。
起始金额 - 指定要向其应用自动费用的起始金额。 在此情况下，金额引用订单合计。
收件人金额 - 指定要向其应用自动费用的期末金额。 在此情况下，金额引用订单合计。
销售税组 –指定销售税组。
站点 和 仓库 –如果仅应为特定站点和仓库应用费用，请指定站点和仓库。
保留 –选择本复选框可在开票完成后保留费用交易记录，以便每次为所选客户帐户创建新发票时都会应用费用。
仅适用于销售订单： 如果要计算分层费用， 请参阅销售订单 上的分层费用以获取信息。
纸币
Supply Chain Management 提供以下可选功能来计算自动费用。 您可能必须先启用并配置这些功能，然后才能使用它们。 有关详细信息，请访问以下链接。
将费用从标头分配到行
以下过程显示了如何将标头级费用分配到行。 在开始此过程之前，您应该已经有固定金额类型的标头级费用和将应用该费用的订单。 此外，该订单应该已包括至少一个行项。
打开采购订单或费用订单。
在“操作”窗格上，请按照下列步骤之一操作：
- 对于采购订单：在购买选项卡上的费用组中，选择分配费用。
- 对于销售订单：在销售选项卡上的费用组中，选择分配费用。
在将费用分配给订单行对话框中，设置以下字段：
费用分配 - 选择以下值之一以指定应如何分配费用：
- 净额 –根据每行金额相对于总净额分配费用。
- 数量 –根据每行相对于单位总数的单位数分配费用。
- 每行 –在行总数中平均分配费用。
将费用分配给行 - 选择一个值以指定是应将费用分配到所有行、仅分配到正数行还是仅分配到负数行。
全部 分配 - 选择本复选框可将费用分配到订单行，即使费用代码的借方类型不是 物料”也是如此。
已接收 –选择本复选框可仅将费用分配到已接收的订单行。
已贮 存–选择本复选框可仅将费用分配到已清点的订单行。
显示所选内容并清除特定行 –选择此复选框可从本分配中排除特定行。 当选中此复选框时，将打开选择要从分配中排除的行网格。 此网格仅包括与将费用分配给行和已贮存设置中定义的条件相匹配的行。 例如，如果将将费用分配给行字段设置为正数行并选中已贮存复选框，该网格仅显示正数行和库存行。 此外，网格将自动筛选掉已收到全部数量的所有行。 打开网格后，对于应该从分配中排除的每个行，清除包括复选框。
重要
当使用选择要从分配中排除的行网格时，请确保在选择分配之前将网格保持打开状态。 如果在选择分配之前关闭网格，您在网格中的设置将丢失。 因此，将根据您先前定义的条件分配费用。
选择分配以应用设置并关闭对话框。
重新应用标头自动费用
在某些情况下，在更新标头字段后会重新应用（删除和插入）标头自动费用。
可以设置自动费用以考虑供应商费用组或交货方式。 因此，当您更新采购订单标头上的费用组或交货方式时，费用可能会根据自动费用设置而更改。 当需要重新计算费用时，将删除现有的自动费用并插入新的自动费用。 重新计算不会影响手动添加到采购订单的费用。
在自动费用从标头分配到行后，系统不会跟踪其来源（没有从行到自动费用设置的引用），因此费用将转换为行费用。 如果您随后更新采购订单标头上的费用组或交货方式，系统将重新应用重新计算的新标头费用，但行费用不受影响。 此模式适用于采购订单标头和销售订单标头。
以下示例展示了如何更新标头级费用并在采购订单标头上选择新的交货方式。 每个示例都假设您已经有固定金额类型的标头级费用和将应用该费用的订单。 该订单必须已包括至少一个行物料。
示例 1：更改交货方式后重置标头自动费用值
此示例展示，如果您自定义标头自动费用的值，然后更新采购订单的交货方式，系统会将标头自动费用重置为其原始值。
转到采购 > 采购订单 > 所有采购订单，然后打开包含固定金额类型的标头自动费用的采购订单。
在操作窗格上，打开购买选项卡，然后在费用组中，选择维护费用。
对于现有标头自动费用，在费用值字段中输入一个新值。
在操作窗格上，选择后退按钮以返回到采购订单。
打开采购订单的标头选项卡。
展开交货快速选项卡，然后为交货方式字段选择一个新值。
在操作窗格上，选择保存。
在操作窗格上，打开购买选项卡，然后在费用组中，选择维护费用。
请注意，费用值现已重置为其原始自动费用值。
示例 2：在将标头自动费用分配到行然后更改交货方式后重新应用标头自动费用
此示例展示，如果您将标头自动费用分配到行，然后更新订单的交货方式，系统将重新应用原始标头自动费用，同时将分配的费用保持应用于该行。
转到采购 > 采购订单 > 所有采购订单，然后打开包含固定金额类型的标头自动费用的采购订单。
在操作窗格上，打开购买选项卡，然后在费用组中，选择维护费用。
请注意此处列出的标头自动费用。
在操作窗格上，选择后退按钮以返回到采购订单。
在操作窗格上，打开购买选项卡，然后在费用组中，选择分配费用。
在将费用分配到订单行对话框上，选中全部分配复选框。 然后，选择分配以将标头自动费用分配到订单行。
在操作窗格上，打开购买选项卡，然后在费用组中，选择维护费用。
请注意，标头自动费用不再列出，因为您已将它们分配到行级别。
在操作窗格上，选择后退按钮以返回到采购订单。
在采购订单行快速选项卡上，选择采购订单行。
在采购订单行快速选项卡工具栏上，选择财务 > 维护费用。
请注意，之前的标头自动费用现在显示在此处的行级别上。
在操作窗格上，选择后退按钮以返回到采购订单。
打开采购订单的标头选项卡。
展开交货快速选项卡，然后为交货方式字段选择一个新值。
在操作窗格上，选择保存。
在操作窗格上，打开购买选项卡，然后在费用组中，选择维护费用。
请注意，原始标头自动费用现已重新应用于订单，即使费用也在行级别列出。