从主计划中排除特定交易记录或交易记录类型
本文介绍如何从主计划计算中排除特定交易记录或交易记录类型。
先决条件
在使用本文介绍的功能之前，您的系统必须满足以下要求：
必须运行 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 版本 10.0.36 或更高版本。
必须在功能管理中打开以下一个或多个功能，具体取决于您需要的功能：
- 使用计划优化 忽略特定的交易记录类型 - 本功能允许您选择应从主计划计算中排除的交易记录类型。
- 排除计划优化 中的特定销售订单或销售订单行–本功能允许您在使用计划优化时选择不为特定销售订单或销售订单行创建供应。 通过这种方式，您可以保留未计划的订单。 此功能对于需要审查或审批流程的订单非常有用。
设置主计划以忽略特定交易记录类型
启用使用计划优化忽略特定交易记录类型功能后，您可以设置每个主计划以忽略特定交易记录类型。
转到主计划>设置>计划。
选择现有主计划，或创建新的主计划。
将排除特定交易记录选项设置为是。 如果此选项设置为否，下一步中的设置将不起作用。
为新的或选定的主计划设置以下字段：
- 包括销售订单 –将此选项设置为 否 ”可忽略所有现有销售订单。 将其设置为是以计划销售订单的供应。
- 包括转移单 - 将本选项设置为 否 ”可忽略所有现有转移单。 在这种情况下，主计划会根据必须转移的需求重新计划转移单。 （此行为对于模拟场景可能有用。）将此选项设置为是以将转移单纳入供应。
- 包括采购退货 –当采购订单计划在未来的某个日期退货时，可以为另一个客户订单提货。 此功能对于珠宝或手表等高价值物料非常有用。 在这些情况下，必须考虑订单退货，以避免过度购买高价值物料。
- 包括零售销售订单 - 将本选项设置为 否 ”可忽略源自 Commerce 模块的 订单。 将其设置为是以将来自 Commerce 模块的订单纳入供应。
从主计划中排除特定销售订单或销售订单行
启用在计划优化中排除特定销售订单或销售订单行功能后，您可以设置每个销售订单和/或销售订单行，以便它包括在主计划计算中。 当您使用某些审批流程（例如高价值物料或高客户价格的审批流程）时，此功能可能很有用。 在订单清除之前不应计划供应的其他确认工作流中，此功能也可能很有用。
转到销售和营销>销售订单>所有销售订单。
选择现有销售订单，或创建新销售订单。
若要从主计划中排除整个订单，请在标头选项卡上，在主计划快速选项卡上，将从主计划中排除选项设置为是。 此设置定义新行的默认值，但不会覆盖现有行上的值。
若要从主计划中排除一个或多个订单行，请按照以下步骤操作：
- 在行选项卡上，在销售订单行快速选项卡上，选择要排除的订单行。
- 在行详细信息快速选项卡上，在采购选项卡上，将从主计划中排除选项设置为是。