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库存可见性 Power BI 仪表板

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Microsoft 提供了示例 Microsoft Power BI 仪表板文件，您可以下载该文件并将其连接到您的库存可见性实例和其他数据源。 这样，您可以直观地了解跨区域、实体和渠道的库存水平。 使用仪表板跟踪库存变动，比较供需部分，查看最受欢迎和最不受欢迎的产品，并推动有关缓解库存风险的决策。

该仪表板允许您执行以下任务：

  • 根据库存维度进行筛选，以便您可以专注于您最关心的区域和产品。
  • 识别缺货、库存不足和库存过多的产品，以便及时补充或减少库存。
  • 查看库存关键绩效指标 (KPI)，例如现有数量、供应和需求，以快速监控库存状态。
  • 根据您组织的业务需求定制示例仪表板。

许可要求证

因为仪表板是标准 Power BI 文件（.pbix 文件），因此必须有 Power BI 许可证才能使用它。 有关详细信息，请参阅 Power Bi 许可指南。

下载仪表板并将其连接到库存可见性

  1. 从 GitHub 上的库存可见性示例文件夹中下载库存可见性仪表板文件。

  2. 对于您计划使用 Power BI 仪表板查看的所有数据，在库存可见性中配置预加载的现有查询。 有关说明，请参阅预加载简化的现有查询。

  3. 通过执行以下步骤将 Power BI 报表连接到您的 Dataverse 环境：

    1. 在 Power BI Desktop 中打开下载的报表。
    2. 展开数据窗格。 选择并按住（或右键单击）查询预加载结果表，然后选择编辑查询以打开 Power Query 编辑器。
    3. 将 EnvironmentURL 参数的值替换为 Dataverse 环境的基 URL（例如，example.crm.dynamics.com）。
    4. 刷新查询以更新结果。

  4. 若要从实体中加载数据，请创建一个新数据源并将其命名为 pbi，以指示这是您的 Power BI 数据源。 （有关详细信息，请参阅配置库存可见性。）若要减小响应正文的大小，请从结果中排除来自此数据源的信息。

默认 KPI

若要使用在示例仪表板中提供的视觉对象和 KPI，您必须在 pbi 数据源中定义以下计算度量。 将来自数据源的相关实际度量添加到这些计算度量中。

  • Totalonhand - 仓库中的实际库存总量。
  • Totalavailablephysical - 可用的实际库存总数量。
  • Totalavailable - 可用的总数量。 该总计包括实际可用库存和可用订购库存，减去尚未承诺的在单数量。
  • Totalordered - 已购买或生产的总数量，或者以其他方式入站的总数量。
  • totalonorder - 订单上的总数量。
  • Hardreserved 硬性预留总数量。 该总计包括预留实际数量和预留订购数量。
  • Returned - 总退货数量。 确保您的数据源之一包含退货的实际度量，并且此实际度量已添加到 Returned 计算度量中。
  • Totalsold - 已售出的总数量。
  • Othersupply - 从其他用户指定的来源供应数量，这些数量未包含在前面提到的度量中。
  • Otherdemand - 来自其他用户指定来源的需求数量，这些数量未包含在上述度量中。
  • Totalsoftreserved - 总软预留数量。
  • Received - 仓库中已接收的库存总数量。

这些示例计算度量包含在 Power BI 报表上的以下公式中：

  • 在按产品供应仪表板上：总供应 = Totalonhand + Totalordered + Othersupply
  • 在按产品需求仪表板上：总需求 = Totalonorder + Totalsoftreserved + Totalreserved + Otherdemand

自定义仪表板

您可以通过直接编辑视觉对象来自定义示例仪表板。 还可以编辑查询以显示来自不同数据源的不同度量。

若要添加新数据源，请按照以下步骤操作。

  1. 在 Power BI Desktop 中打开仪表板，然后展开数据窗格。 选择并按住（或右键单击）查询预加载结果表，然后选择编辑查询以打开 Power Query 编辑器。
  2. 在 Power Query 编辑器的功能区上，在主页选项卡上，选择刷新预览。
  3. 在查询设置窗格中的应用的步骤部分中，选择并按住（或右键单击）扩展 is_quantities 步骤，然后选择编辑设置。
  4. 搜索或选择要添加到报表的数据源。

若要添加、修改或删除现有数据源的列，请按照以下步骤操作。

  1. 在 Power BI Desktop 中打开仪表板，然后展开数据窗格。 选择并按住（或右键单击）查询预加载结果表。 然后，选择编辑查询以打开 Power Query 编辑器。
  2. 在 Power Query 编辑器的功能区上，在主页选项卡上，选择刷新预览。
  3. 在查询设置窗格中的应用的步骤部分中，找到扩展 is_quantities.<data-source> 步骤，其中 <data-source> 是新列所属的数据源。
  4. 选择并按住（或右键单击）该步骤，然后选择编辑设置。
  5. 搜索或选择要添加到报表的列名称。

还可以根据检索到的实体定义新列。 在示例报表中，总供应和总需求列是在 Power BI 中定义的计算列。

如果您熟悉 Power Query，则可以使用 Power Query 语言直接编辑查询。 在 Power Query 编辑器的功能区上，在主页选项卡上，选择高级编辑器以打开高级编辑器。