通过

客户拥有资产维护工作的计费

  • 项目

工作订单计费功能让您可以创建、处理针对您的客户拥有资产完成的维护工作并对其进行计费。 此功能让您可以执行以下任务：

  • 将客户连接到他们拥有的资产。
  • 在创建工作订单时选择客户并查看该客户拥有的资产。
  • 为每个客户设置父项目。
  • 根据工作订单登记工时、物料、支出和费用，然后为客户创建发票方案。

此外，此功能还提供以下功能：

  • 客户父项目的项目合同将自动复制到相关的工作订单项目。
  • 资产管理现在可以在工作订单预测和工作订单日记帐上使用费用项目交易类型。

打开或关闭“工作订单计费”功能

要使用此功能，必须为您的系统打开它。 从 Supply Chain Management 版本 10.0.32 开始，此功能是强制性的，无法关闭。 如果您运行的版本早于 10.0.32，管理员可以通过在功能管理工作区中搜索工作订单计费功能来打开或关闭此功能。

示例场景

若要了解此功能的工作原理，请完成以下示例场景。

若要使用此处指定的示例记录和值完成此场景，使用的系统中必须已安装标准演示数据。 开始前，必须选择 USMF 法人。

使用生产系统时，也可以将此场景用作使用此功能的指导。 但是，在此情况下，必须替换为您自己的值，而您可能会缺少标准演示数据提供的某些类型的必需记录。

步骤 1：为客户创建新的项目合同

  1. 转到项目管理和会计 > 项目 > 项目合同。

  2. 在操作窗格上，选择新建。

  3. 在新建项目合同对话框中，设置以下值：

    • 名称：鹈鹕批发
    • 融资类型：客户
    • 融资来源：US-013 （鹈鹕批发）

  4. 选择确定。

步骤 2：为客户创建新的父项目

您在此处创建的父项目将在为客户创建工作订单时使用。

  1. 转到项目管理和会计 > 项目 > 所有项目。

  2. 在操作窗格上，选择新建。

  3. 在新建项目对话框中，设置以下值：

    • 项目类型：时间和材料
    • 项目名称：鹈鹕批发工作订单
    • 项目组：TM
    • 项目合同 ID：Pelican Wholesales （您之前创建的合同）
    • 开始日期： 选择今天的日期。

  4. 选择创建项目。

  5. 新项目将打开。 记下项目 ID 值。 您稍后必须输入此值。

步骤 3：在资产管理中创建新的工作订单类型

  1. 转到资产管理 > 设置 > 工作订单 > 工作订单类型。

  2. 在操作窗格上，选择新建。

  3. 新记录将添加到列表中。 为它设置以下值：

    • 工作订单类型：服务
    • 名称：服务工作订单
    • 工作订单生命周期状态：标准

现在，您必须在资产管理中的项目设置中将客户帐户链接到父项目。

  1. 转到资产管理 > 设置 > 工作订单 > 项目设置。

  2. 在父项目选项卡中，选择添加添加一行。

  3. 在新行中，设置以下值：

    • 客户帐户：US-013 （鹈鹕批发）
    • 项目 ID： 输入您之前记下的项目 ID。

您应该仍然在项目设置页（资产管理 > 设置 > 工作订单 > 项目设置）。

  1. 在项目组选项卡中，选择添加添加一行。

  2. 在新行中，设置以下值：

    • 工作订单类型：服务 （先前创建的工作订单类型）
    • 项目组：TM

注释

工作订单项目上的项目合同始终从父项目继承。

  1. 转到资产管理 > 资产 > 有效资产。

  2. 在筛选器字段中，输入 VE-102，然后选择按资产筛选。

  3. 选择资产以打开其设置。

  4. 在客户快速选项卡上，将客户帐户字段设置为 US-013 (Pelican 批发)。

    名称字段将自动更新为 Pelican 批发。

步骤 7：在资产上创建新工作订单

  1. 转到资产管理 > 工作订单 > 有效工作订单。

  2. 在操作窗格上，选择新建。

  3. 在创建工作订单对话框中，设置以下值：

    • 工作订单类型：服务

    • 描述：Repair Truck

    • 客户帐户：US-013 （鹈鹕批发）

    • 资产：VE-102 型

      注释

      查找仅显示链接到所选客户帐户的资产。

    • 维护作业类型：修

    • 行业：机械师

    • 服务级别：4

  4. 选择确定。

步骤 8：查看工作订单并开始处理

在本节中，您将处理上一节中创建的工作订单。

  1. 按照下列步骤验证父项目是否是 Pelican 批发工作订单项目：

    1. 在工作订单维护作业部分，选择一行。
    2. 在行详细信息快速选项卡上，检查项目 ID 值。 它应该是 <Parent-Project-ID>-<Project-ID> 形式的带连字符的数字。 此值是一个链接。
    3. 选择项目 ID 链接可以打开一个页面，您可以在其中查看父项目和项目名称。

  2. 在操作窗格的工作订单选项卡上，在生命周期状态组中，选择更新工作订单状态。

  3. 在更新工作订单状态对话框中的选择列中，选中生命周期状态字段设置为进行中的行的复选框。

  4. 选择确定。

  5. 在生命周期状态: 进行中对话框中，选择确定。

步骤 9：发布在工作订单上花费的工时并创建新发票方案

在本节中，您将继续处理在上一节中处理的工作订单。

  1. 在操作窗格上，在工作订单选项卡的项目组中，选择日记帐。

    工作订单日记帐页将出现。 在这里，您可以登记您在工作订单上花费的时间。

  2. 在工时快速选项卡中，选择添加行。

  3. 在新行上，将工时字段设置为 4。

  4. 在操作窗格上，选择过帐日记帐。

  5. 关闭工作订单日记帐页以返回到工作订单。

  6. 在操作窗格上的开票选项卡中，选择新建发票方案。

  7. 在创建发票方案对话框中的项目交易部分，为要开票的每一行选中选择复选框。

  8. 选择确定关闭对话框，查看新发票方案。