使用销售线索关系人与潜在顾客和联系人建立联系
Dynamics 365 Sales 中的销售线索关系人功能可帮助您快速识别可以向您介绍潜在客户或联系人的同事。
什么是销售线索关系人？
销售代表经常与他们从未见过的潜在客户互动。 只要您认识该潜在客户的熟人，介绍就能增加取得积极成果的机会。 这就是销售线索关系人的用武之地。 销售线索关系人会向您推荐通过电子邮件或会议与潜在客户进行过互动的同事。 甚至可以帮助您快速向同事发送电子邮件来请求引荐。
对于 Sales Enterprise 用户，销售线索关系人基于 Dynamics 365 中的电子邮件和会议。 对于 Sales Premium 用户，销售线索关系人基于 Exchange 数据，前提是管理员已设置与 Exchange 的集成。 如果您不希望 Dynamics 365 收集您的 Exchange 数据，您可以选择退出数据共享。
基本销售线索关系人信息
对于 Sales Enterprise 用户，销售线索关系人信息将会根据 Dynamics 365 中的电子邮件和会议数据进行填充。 这些信息在所有区域现成可用，不需要进行任何设置。
增强的销售线索关系人信息
对于 Sales Premium 用户，如果您的管理员已配置集成，信息将基于 Exchange 数据填充。 如果您不希望 Dynamics 365 收集您的 Exchange 数据，您可以选择退出数据共享。
备注
如果您选择 2025 年 4 月抢先体验，则只能使用服务器端同步连接到 Exchange。 如果之前通过关系智能设置启用了 Exchange 集成，则无法用于抢先体验。 在设置服务器端同步之前，销售线索关系人只使用来自 Dynamics 365 的电子邮件。
查看销售线索关系人
小费
包含类似如下图标的图像：
可以展开以显示更多详细信息。 选择图像以展开它。 要关闭它，请按 Esc 键。
销售线索关系人小工具最多可显示组织中通过电话和电子邮件与某个潜在客户或联系人沟通过的五个人。 另外还向您展示他们的联系有多牢固。 该小工具可在 Sales Insights 表单以及主合同和潜在客户表单中使用。
在销售中心应用中，选择潜在顾客或联系人。
如果您看到的信息显示您没有足够的权限，请要求管理员授予您必要的权限。
选择销售线索关系人小工具右上角的图标，在图表和列表视图之间切换。
根据联系强度，确定可以将您介绍给潜在顾客的同事，然后选择引荐。
备注
如果看不到获取介绍按钮，请要求管理员设置服务器端同步。
优化模板电子邮件并发送。
关闭与 Dynamics 365 应用程序共享数据
如果您不希望 Dynamics 365 收集和分析您的 Exchange 数据，则可以选择退出。 您的 Office 365 组织必须位于 EMEA 或亚太全球地区的地区之一，才能选择退出销售线索关系人数据收集。
登录您的 Microsoft 工作账户。
选择设置和隐私，然后选择隐私选项卡。
在服务部分，选择 Dynamics 365 应用程序旁边的箭头。
关闭在 Dynamics 365 应用程序中包含我的数据。