查看和分配未分配的记录
分配规则可能会错过潜在顾客、商机和见解，使其未被分配。 作为管理员、销售经理或序列经理，您可以监视传入记录，来捕获任何未分配给销售人员的记录。 您可以按客户细分和记录类型查看未分配记录的数量，并获取有关这些记录的详细信息。 然后，将记录分配给销售人员或销售团队。
客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 安全角色 | 系统管理员、序列经理或销售经理 |
查看未分配的记录
登录到 Dynamics 365 销售中心应用。
在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。
在销售加速器下，选择工作分配。
选择记录类型可以查看该类型的客户细分。
监视记录类型按钮上的红点表示有未分配的记录。 如果您看不到红色圆点，表示所有记录都已分配。 未分配的记录列显示每个客户细分中未分配的记录数。
选择监视记录类型。
默认情况下，未分配的记录选项卡显示以下列。 要更改视图中的列，选择编辑列。
- 名称、主题、创建时间：标识潜在顾客或商机记录。
- 客户细分：标识记录连接的客户细分。
- 分配规则：标识尝试分配记录的规则。
- 分配截止时间：如果在分配规则中设置了时间限制，显示记录在被标记为过期之前可以进行分配的剩余小时数。 如果未设置时间限制，将显示连字符 (‐)。
- 状态描述：标识未将记录分配给销售人员的原因。
- 分配尝试：标识上次尝试分配记录的时间。
了解未分配记录规则的优先级
记录可能由于多种原因保持未分配状态。 这些原因被归类为失败规则，按以下重要性顺序排列优先级。 对于未分配的记录，最高优先级失败显示在监视网格中：
- 分配给销售人员失败：这是优先级最高的失败。 规则无法将记录分配给销售人员，这可能是由于销售人员缺乏安全角色权限或符合条件的销售人员没有产能等原因。
- 销售人员匹配失败：此失败意味着系统找不到合适的销售人员来分配记录。
- 实体匹配失败：此失败意味着记录不符合规则中定义的条件。
- 记录较早：这是最低优先级。 这意味着记录是在规则中指定的时间段之前创建的。
如果有多个规则为一个记录运行，但未能将该记录分配给销售人员，将考虑最高优先级的失败，并在监视网格中显示适当的原因。
分配失败的原因如记录可能未分配的原因部分所述定义。
未分配记录的原因
未自动分配潜在顾客或商机的原因会显示在未分配记录列表中的状态描述列。 可能会由于以下原因未分配记录：
符合条件的销售人员没有可用性：当分配规则运行时，没有能够自动分配的销售人员可用。 手动分配记录，或者再次运行分配规则，以防现在有更多销售人员可用。
符合条件的销售人员没有产能：当分配规则运行时，没有能够自动分配的销售人员可以接受更多工作。 手动分配记录，或者再次运行分配规则，以防现在有更多销售人员可以接受工作。
没有销售人员符合条件：当分配规则运行时，没有销售人员符合分配条件。 确保您的分配规则包括所有符合条件的销售人员，或者创建一个这样的规则，然后再次运行分配规则。
记录不符合任何条件：记录不符合分配条件。 手动分配记录，或者创建一个将自动分配记录以及任何类似的未来记录的规则，然后再次运行分配规则。
此记录的客户细分没有分配规则：记录连接的客户细分与可用分配规则不匹配。 手动分配记录，或者创建一个将自动分配记录以及任何类似的未来记录的规则，然后再次运行分配规则。
销售人员缺乏安全角色权限：销售人员符合分配条件，但无法自动分配。 确保您的销售人员处于适当的安全角色，并且您在工作分配设置中包含了所有必要的安全角色，然后再次运行分配规则。
服务器出现问题：托管租户的服务器出现问题，导致分配规则无法运行。 再次运行分配规则。
运行分配规则
解决记录未分配的原因后，再次运行分配规则。 每次运行最多可考虑分配 500 个记录，较旧的记录优先于较新的记录。 您可以立即运行规则，或安排它们稍后运行。
登录到 Dynamics 365 销售中心应用。
在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。
在销售加速器下，选择工作分配。
选择记录类型可以查看该类型的客户细分。
选择或打开一个具有未分配记录的客户细分，然后选择客户细分属性。
在为未分配的记录类型运行分配规则下，选择立即运行。
要稍后运行规则，选择 + 计划运行，然后选择开始日期、计划应运行的一周中的日期，以及在这些日期最多运行两次。 在您完成时，选择保存计划。
分配规则计划将自动运行。 一个客户细分可以有一次计划运行，每天最多运行两次。 例如，您可以计划高优先级客户细分在每个工作日的上午 6:00 和下午 2:00 运行分配规则。 低优先级客户细分的规则可以在每周五下午 5:00 运行。
查看重新分配运行历史记录
分配运行历史记录是每次运行客户细分的分配规则以及运行结果的记录。 您可以查看运行开始的日期和时间、花费的时间、分配的记录数、运行状态，以及是手动触发还是按计划运行。
在为客户细分名称运行分配规则窗格中，选择显示历史记录。
替代、编辑或删除分配规则计划
要替代客户细分分配规则的计划运行并立即运行这些规则，选择立即运行。
要编辑计划，请选择铅笔图标。
要删除计划，选择垃圾桶图标。
手动分配记录
如果您的潜在顾客或商机没有分配规则，您可以自己将其分配给销售员或销售团队。
选择要分配给同一销售员或团队的一个或多个记录，然后选择分配。
选择销售人员。 要将记录分配给团队，选择团队选项卡，然后选择销售团队。 详细了解销售团队和分配规则。
要将您的选择限制为可由规则分配的销售人员，启用显示合格的销售人员。
选择分派。
记录将分配给销售人员或团队，列表将刷新以删除记录。
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有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
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