查看和了解销售加速报告
查看和了解销售加速报告，以全面了解与您组织中的潜在顾客和商机相关的序列。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 销售经理或序列经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
什么是销售加速报告？
销售加速报告为您提供与组织中的潜在顾客和商机相关的序列的全面概览。 这些报告使用 AI 来提供有关哪些序列表现更好、成功转化率最高的见解。 此外，您可以分析指标和关键绩效指标 (KPI)，以确定可能对销售增长产生最大影响的改进领域。
备注
- 销售加速报告在政府社区云 (GCC) 中不可用。
- 销售加速报告在移动设备上不受支持。
- 在您的管理员启用报告后，应用程序最多可能需要 24 小时可以在报告中显示数据。 首次预配报告时，将显示以下消息：
之后，报告每 24 小时刷新一次。 您可以在页面右上角查看上次更新日期。
谁可以查看报告页面？
默认情况下，具有销售经理和序列经理角色的用户可以查看报告页面。 对于查看报告页面的其他角色，请联系您的管理员获取组织级别的销售加速报告表的读取权限。 详细信息：安全角色和特权
查看销售加速报告
转到页面左下角，选择更改区域>销售。
在站点地图中的销售分析下，选择销售加速报告。 报告页面将打开。
了解销售加速报告
默认情况下，报告显示过去一个月内与潜在顾客和商机相关的所有序列的 KPI。 报告视图可分为以下几部分：
数据筛选器
使用数据筛选选项可以选择特定时间段、实体类型、序列名称、序列负责人、销售人员和区域的数据。 要按持续时间、渠道、队列或代理筛选数据，从相应的下拉列表中选择一个值。
KPI 摘要图表
KPI 摘要图表汇总了指定时间段的关键绩效指标，以及该时间段内的百分比更改。 您可以按实体类型、序列名称、序列负责人、销售人员和区域进一步筛选这些区域。 此外，还会显示与指定 KPI 在所选时间范围内与前一时间范围相对比的表现的值相对应的趋势。 绿色的上三角表示得分有所提高，红色的下三角表示得分下降。
下表显示了报告中显示的 KPI。
| KPI | 步骤 |
|---|---|
| 潜在顾客转化率 | 序列中成功转化为商机的潜在顾客百分比。 |
| 潜在顾客转化的平均时间（天） | 潜在顾客在连接到序列时转化为商机所需的平均天数。 |
| 序列完成的平均时间（天） | 在附加记录中完成序列所用的平均天数。 |
| 赢得商机的比率 | 序列中成功转化为赢单交易的商机百分比。 |
| 商机转化的平均时间（天） | 序列中的商机转化为赢单交易所用的平均天数。 |
指标图表
指标图表提供序列的各个值（如状态、步骤数和步骤状态）的详细视图。
要查看与图表中的值相关的特定数据，选择该值。 报告中的其他指标图表也会刷新以显示与所选值相关的数据。 向下钻取这些值可帮助您确定序列的改进领域。
以下指标显示在图表中。
| 指标图表 | 步骤 |
|---|---|
| 序列成功率 | 组织中活动序列的明细以及成功转化的记录百分比。 |
| 与序列关联的潜在顾客/商机 | 序列明细及其相关潜在顾客或商机记录的状态： • 已完成 • 已连接 • 已断开 |
| 序列状态 | 按状态划分的序列的明细： • 已完成 • 已断开 • 已连接 |
| 序列步骤 | 添加到组织中活动序列的序列步骤的明细。 |
| 按状态显示的序列步骤 | 按在所添加到的所有序列中的状态划分的序列分步的明细： • 已完成 • 已取消 • 已跳过 • 开启 |
| 电子邮件参与度 | 包含通过电子邮件步骤链接到序列的电子邮件状态的明细。 图表中显示的状态基于电子邮件参与度功能中定义的状态。 详细信息：使用电子邮件参与度查看邮件互动 |
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。