打开或关闭见解卡
您可以决定要查看或隐藏哪些见解卡。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
打开或关闭卡
备注
可以覆盖特定卡（如记录无活动）的管理员配置，当记录在指定的天数有活动时，显示此卡。 此配置将仅适用于您自己。
在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择个人设置>见解。
在助手工作室下，选择见解卡。
管理见解卡页面将打开，其中包含按状态和优先级排序的见解卡列表。
启用卡
选择已关闭的卡，然后选择启用卡。
也可以选择卡中的更多选项图标，然后选择启用卡。
备注
可以选择多个已关闭的卡，然后同时打开它们。
关闭卡
选择已启用的卡，然后选择关闭卡。 该卡将不再向您显示。
也可以选择卡中的更多选项图标，然后选择关闭卡。
备注
可以选择多个已启用的卡，然后同时关闭它们。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。