Microsoft Teams 基本协作体验与增强协作体验之间的差异

本文提供有关 Microsoft Teams 中基本协作和增强协作之间的不同之处的信息,包括权限、连接设置等相关信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证
  • Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members 或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 应用许可证
  • Microsoft Teams 许可证

更多信息:
安全角色
  • 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理
  • 有权访问 Dynamics 365 记录的任何角色

详细信息:主要销售角色

了解差异

在开始使用协作体验之前,需要先在 Dynamics 365 中的客户互动应用(Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)中将其打开。

启用基本协作体验,在连接的 Microsoft Teams 渠道和您的客户互动应用记录之间共享文档。 要了解如何打开基本或增强型协作,请参阅允许将 Dynamics 365 记录链接到 Teams 渠道

协作类型 说明
基本协作体验
  • 需要系统管理员权限才能启用此功能。

  • 当您在客户互动应用(如 Dynamics 365 Sales 和 Dynamics 365 Customer Service)记录页面中选择协作选项时,应用记录与 Microsoft Teams 协作渠道之间的连接设置过程将在 Microsoft Teams 中发生。

  • 您可以从 Microsoft Teams 手动固定应用记录或视图。

    注意:不支持在手动设置过程中用于从 Microsoft Teams 添加推荐的成员的选项。
增强协作体验
  • 需要 Microsoft 365 租户管理员权限才能启用此功能。

  • 当您在应用记录或视图页面上选择协作选项时,设置向导将引导您完成客户互动应用中的应用记录或视图页面与 Microsoft Teams 协作之间的连接设置过程。

  • 如果您是团队渠道负责人,可以手动从 Microsoft Teams 应用固定应用记录或视图并添加建议的成员。