配置聚焦视图
在聚焦视图中，销售人员可以在一个页面上查看和管理其 CRM 记录及其关联活动。 借助该视图，销售人员可以更轻松地专注于任务，通过消除在多个屏幕中导航的需要来节省时间。 此外，还支持销售人员更好地对其任务进行组织和确定优先级。
备注
焦点视图不适用于 Activities 和 Queue 实体。
只允许在联系人、潜在顾客、客户和商机实体中将聚焦视图配置为默认视图。 此外，您想要在自定义和其他实体中将聚焦视图配置为默认视图，请参阅在其他实体中配置为默认视图。
此外，您还可以配置为在更新记录时按指定的时间间隔自动刷新记录。 有关更多信息，请参阅 自动刷新记录
先决条件
- 您必须具有系统管理员或类似的安全角色才能执行这些配置。
- 确保为您的组织启用了焦点视图。
在联系人、客户、潜在顾客和商机实体中配置为默认视图
备注
要查看默认视图选项，确保已选择使用提前访问功能。 详细信息：选择提前访问更新
默认情况下，已为潜在顾客实体启用聚焦视图。 但是，为了改善体验并消除手动切换到聚焦视图的需要，您可以将聚焦视图配置为所有用户的联系人、客户和商机实体的默认视图。
要将聚焦视图配置为默认视图，请执行以下步骤：
打开联系人、潜在顾客、客户或商机网格。
更改为聚焦视图，在工作项部分，选择更多选项>设置。
在设置窗格中，选择默认视图。
打开切换将聚焦视图作为所需实体的默认视图启用。
保存并关闭设置窗格。
聚焦视图现在已设置为所选实体的默认视图。
配置为其他实体的默认视图
要配置和启用聚焦视图作为自定义和其他实体的默认视图，请执行以下步骤：
在应用中，选择设置图标，然后选择高级设置。
在导航栏上，选择设置>自定义>自定义>自定义系统。
在解决方案资源管理器中，在组件下，展开实体，然后选择实体。 例如，发票。
在控件选项卡上，选择添加控件。
在添加控件对话框中，选择焦点视图，然后选择添加。
只读网格是默认选项，因此当用户从站点地图中选择表时，他们将看到发票的只读网格。 要将聚焦视图设为默认视图，选择相应的聚焦视图选项按钮。
保存并发布配置。
聚焦视图现在已设置为所选实体的默认视图。
自动刷新记录
记录不会在焦点视图中自动更新。 但是，您可以将焦点视图配置为按指定的时间间隔自动刷新记录。 要为记录配置自动刷新，跟随以下步骤操作：
打开联系人、潜在顾客、客户或商机网格。
更改为聚焦视图，在工作项部分，选择更多选项>设置。
在 Settings （设置 ） 窗格中，选择 Auto-refresh（自动刷新）。
打开 Auto-refresh （自动刷新 ） 开关以启用网格的自动刷新。
选择视图中要刷新的记录的时间间隔。 时间间隔可以设置为 15 分钟、18 分钟或 20 分钟。
保存并关闭 设置 窗格。
记录现在将按指定的时间间隔自动刷新。