关系分析 KPI 计算
关系分析值来自对存储在 Dynamics 365 Sales 中的相关人员、活动、公司、约会和电子邮件的分析，对于 Sales Premium 客户，则派生为 Exchange 服务器。 查看关系分析和 KPI。
下图总结了查找和计算关系分数的过程：
以下部分介绍流程图中每个块的功能。
查找感兴趣的联系人以进行记录
关系分析与由人员执行的与特定记录有关的活动有关。 查找相关活动的第一步骤是确定要在分析中包括哪些人员。 关系分析还提供您个人、您的团队和客户团队的时间消耗值，因此确定在整个过程中有哪些人做了哪些事很重要。
下表描述了系统如何查找对每种类型的记录感兴趣的联系人。 稍后，系统将查找与每个联系人关联的活动，并决定应将哪些活动包含在该记录的 KPI 计算中。
| 记录 | 内部联系人 | 外部联系人 |
|---|---|---|
| 帐户 | 任何 Dynamics 365 Sales 用户 | - 客户的主要联系人 - 帐户的 联系人 列表中的所有联系人 |
| 商机 | - 商机记录的所有者 - 商机的 销售团队 列表中的所有用户 |
- 为商机列出的客户 联系人 - 商机的 Stakeholders 列表中的所有联系人 - 相关 客户 记录的主要联系人 |
| 潜在顾客 | 潜在顾客记录的所有者 | - 潜在客户的“ 联系 ”部分中的联系信息 - 潜在客户的 利益相关者 列表中的所有联系人 |
| 联系人 | 任何 Dynamics 365 Sales 用户 | 联系人的“ 联系 ”部分中的联系信息 |
将活动链接到记录
在系统确定了记录的感兴趣的联系人后，它会查找与每个联系人关联的活动，然后确定要包含在关系分析中的活动。 它确定如下相关活动：
- 关于记录： 如果活动 将其“相关 ”值设置为当前记录，则该活动将明确分配给它，并始终包含在其关系分析中，即使该活动未与感兴趣的联系人关联也是如此。
- 电子邮件： 包括邮件中的所有元数据，其中感兴趣的联系人的电子邮件地址（或对联系人记录的引用）出现在“ 收件人”、“ 抄送”或 “发件人 ”框中。
- 约会： 包括感兴趣的联系人出现在“ 必需 ”或 “可选 ”框中的约会中的所有元数据。
- 电话呼叫： 包括感兴趣的联系人出现在“发件人 ”或 “ 收件人 ”框中的所有呼叫。
以下是如何识别相关活动的几个示例：
- 如果您被分配到潜在顾客，并且您向潜在顾客的其中一个利益干系人注册了电话联络活动，则该电话联络将计入潜在顾客的 KPI 中。 呼叫同一利益干系人但未分配给潜在顾客的其他用户不会被计入潜在顾客的 KPI 中。
- 如果您在某个商机的销售团队中，并且向其中一个利益干系人发送了有关该商机的电子邮件，则电子邮件元数据将计入该客户的 KPI 中。 来自客户团队中的其他用户向同一利益干系人发送的电子邮件不会计入该机会。
- 如果您与某个客户的主要联系人一起参加会议，则有关约会的元数据将计入该客户和联系人的 KPI 中。 如果该客户还与商机关联，则仅当您也被 分配 到该商机，或者在其销售团队 中，并且该约会设置为 “关于 该商机”时，该约会才计入该商机。
计算关系分析 KPI
系统找到所有相关活动后，即准备计算该记录的 KPI 和其他分析。 下表汇总了可用的 KPI。
| 活动类型 | 由您的团队发起或完成 | 由客户团队发起或完成 |
|---|---|---|
| 电子邮件 | 总数量 总花费时间 日程表（每周数量） 回复数量 |
总数量 总花费时间 日程表（每周数量） 回复数量 跟进的电子邮件的交互结果（打开次数、附件浏览次数和链接浏览次数） |
| 约会 | 总数量 您的团队花费的总时间（如果有多位团队成员出席约会，则持续时间乘以在场的团队成员人数） 日程表（每周数量） |
总数量 总花费时间（不乘以在场的客户联系人数量） 日程表（每周数量） |
| 电话联络 | 总数量 总花费时间 日程表（每周数量） |
总数量 总花费时间 日程表（每周数量） |
| 综合（所有活动） | 总花费时间 | 总花费时间 |
备注
电子邮件交互统计信息仅针对关注的电子邮件提供，这需要您使用电子邮件参与功能。 了解如何使用电子邮件参与度来查看消息交互。
对于报告您的团队和客户的 KPI，系统通过应用下表中概述的规则来查找工期。
| 活动类型 | 持续时间源值 |
|---|---|
| 约会 | 约会记录的持续时间字段 |
| 调用 | 电话联络记录的持续时间字段 |
| 电子邮件 | 预计（2.5 分钟读取，5 分钟写入） |
| 其他 | 各个记录的持续时间字段 |
以下示例说明了如何计算约会的持续时间 KPI。 您举行了一次约会，您和您的团队中的两名成员与客户团队的两名成员会面。 预约持续 30 分钟。 根据以下计算，约会会影响您的时间 KPI：
- 您的团队花费的时间： 90分钟 （30分钟×3名团队成员在场）
- 客户所花的时间：30 分钟（时间不乘以客户参与人数）
计算 health 和 health 趋势的关系
总体关系 health 分数是通过按类型对相关活动进行加权来计算的。 结果被归一化，产生 health 分数，介于 0 和 100 之间，关系的 health 的特征是 好 （分数 60-100）、 一般 （40-59） 或 差 （0-39）。
- Health 分数是针对活动潜在客户计算的。 处于合格或不合格状态的潜在顾客将被忽略。
- Health 分数是针对开放机会计算的。 赢得或失去的机会都会被忽略。
- Health 分数是针对联系人计算的，无论其状态如何。
您的管理员可以选择与您的业务最相关的活动类型。 默认情况下，所有类型的活动都相同。 您的管理员可以通过增加或减少最多 50% 的贡献来使某些类型的活动比其他类型的活动更有价值。
此外，您的管理员还可以选择销售人员与客户联系的频率，例如每周一次。 此设置还会影响 health 分数。
除了绝对运行状况分数以外，系统也基于近期活动的数量和值报告总体趋势（上升、下降或中性）。 趋势方向的更新相对较慢，因此可能需要一些时间才能反映出最近活动的增加或减少。