创建和管理 Word 模板

Microsoft Word 提供了强大功能,以便通过标准化且格式正确的文档呈现您的 Dynamics 365 Sales 数据。 可使用 Word 模板确保提供给客户的所有文档都具有符合贵组织的品牌推广的一致外观。 可轻松创建模板并与其他人共享。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

创建 Word 模板

模板可帮助用户使用 Dynamics 365 Sales 数据生成标准化文档。

根据您拥有的许可证,选择以下选项卡之一以了解如何为 Dynamics 365 创建单词模板:

  1. 从销售中心应用,选择设置图标 (设置图标),然后选择高级设置

  2. 按照使用 Word 模板创建标准化文档中的说明创建 Word 模板。

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。