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管理重复的潜在顾客

  • 项目

识别重复的潜在顾客可帮助您通过删除重复项来维护清洁、准确的潜在顾客数据库。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理
详细信息：主要销售角色

先决条件

请联系您的管理员为您的组织启用重复潜在顾客检测。 详细信息：启用重复潜在顾客检测

识别重复项的规则

根据以下规则标识重复的潜在顾客。

规则 步骤 示例
相同的电子邮件地址 当潜在顾客包含相同的电子邮件地址时，即使其他值（如姓名和手机号码）不同，潜在顾客也显示为重复项。 潜在顾客 Kenny Smith 和 John Doe 的电子邮件地址为 employee@contoso.com。 重复检测功能根据此规则将潜在顾客 Kenny Smith 和 John Doe 显示为重复项。
相同电话号码 当潜在顾客包含相同的电话号码时，即使其他值（如姓名和电子邮件地址）不同，潜在顾客也显示为重复项。 潜在顾客 Kenny Smith 和 John Doe 具有相同的电话号码 +1234567890。 重复检测功能根据此规则将潜在顾客 Kenny Smith 和 John Doe 显示为重复项。
相似名称和公司名称 如果潜在顾客具有相似的姓名和公司，他们会显示为重复项。 即使姓名和公司听起来相似，AI 模型也可以识别重复的潜在顾客。 例如，来自 Contoso 的 Regina Murphy 和来自 Contoso.inc 的 Regina Merphy。在此示例中，姓名的拼写不同，但姓名听起来相似。
相似名称和相同电子邮件域 如果潜在顾客具有相似的姓名和相同的电子邮件域，他们会显示为重复项。 即使姓名听起来相似，AI 模型也可以识别重复的潜在顾客。 例如，Regina Murphy 与 Regina@contoso.com，Regina Merphy 与 Manager@contoso.com。 在此示例中，姓名的拼写不同，但听起来相似，电子邮件域相同 (contoso.com)。

查看和识别重复的潜在顾客

  1. 登录到销售中心应用，在站点地图中，选择销售>潜在顾客。

  2. 从列表中选择潜在顾客。 如果潜在顾客有重复项，工具栏上会显示查看重复项选项。

    备注

    只选择一个潜在顾客来查看重复项。

    打开潜在顾客并选择“查看重复项”的屏幕截图。

    或者

    打开一个潜在顾客。 如果该潜在顾客有重复项，工具栏下方会显示一条消息，其中包含与打开的潜在顾客匹配的重复潜在顾客数量。 选择查看可能的重复项。

    打开潜在顾客并选择“查看可能的重复项”的屏幕截图。

    重复项页面将打开，其中包含重复潜在顾客列表。

    查看重复项列表的屏幕截图。

检测到重复项后，您可以合并并维护单一记录。 详细信息：合并重复的潜在顾客

了解重复项列表页

  • 页面左侧显示的潜在顾客是您选择要查看重复项的潜在顾客。 姓名会带有后缀 (current)。

  • 包含相似数据的属性会在已识别的重复潜在顾客中突出显示。 例如，在上图中，您可以看到姓名和商务电话突出显示，表明与所选潜在顾客比较时这些数据相似。

  • 页面上只显示两个重复的潜在顾客。 要查看其他潜在顾客，请选择向右箭头。 右上角的消息会显示您正在查看的潜在顾客的数量。 例如，在上图中，消息正在显示 1-2 个重复项（共 4 个）指示您正在查看总计四个重复潜在顾客的前两个潜在顾客。

合并重复的潜在顾客

要处理潜在顾客，您首先需要将所有重复记录合并到一条记录中。 使用 Microsoft Power Platform 的重复检测功能，您只能将一个重复项与主记录合并。 销售重复检测功能已得到增强，因此您可以合并多达四个重复项的记录。 这可帮助您使用最新信息维护单个记录。

我们使用名为 Lidman Anna 的潜在顾客示例来查看合并过程。

  1. 按照本文前面的查看并识别重复的潜在顾客中的说明打开潜在顾客。

    在本示例中，我们将打开 Lidman Anna（示例）记录。

    从列表中打开潜在顾客以与重复项合并的屏幕截图。

  2. 在重复记录对话框中，选择要合并的记录。 您最多可以选择四个重复记录。

    Lidman Anna（示例）潜在顾客包含三个可能的重复项。 选择要合并的记录。

    选择要合并的重复记录的屏幕截图。

    备注

    只有当您选择当前记录和至少一个重复记录时，才会激活合并选项。

  3. 选择合并。

    “合并”对话框随即打开。 我们来详细地看一看。

    “合并”对话打开并包含合并详细信息的屏幕截图。

    • 主要记录：主要记录始终是具有最多相关活动或最近更新的潜在顾客。 例如，虽然我们已选择 Lidman Anna（示例）来查看重复项，但主要记录是主题为 Wi-Fi 打印机的 Lidman Anna，因为这是最近更新的记录。

      要将另一条记录设为主要记录，请从记录顶部选择设为主要选项。 在出现的说明对当前主要记录所做的更改将丢失的确认消息中，选择继续。

    • 填充主要记录的空字段：如果主要记录包含空字段，而其他记录包含这些字段的值，请选择填充主要记录的空字段。 默认情况下选择此选项。

      主要记录中的空白字段将自动更新为下一条可用记录中的信息（按显示顺序）。 撤消图标 “撤消”图标 显示在已更新的字段旁边。

      同样，对于已添加到主要记录的字段值，在从中添加它们的记录上，这些字段值前面带有复选标记。 在我们的示例中，您可以看到已从 Lidman Anna（示例）中将字段值员工数、源市场活动、省/市/自治区和潜在顾客来源添加到了主要记录 Lidman Anna 中。

      要将重复记录中的值添加到主要记录中，请将鼠标悬停在字段上并选择复选标记图标。 在我们的示例中，如果希望潜在顾客的职务为销售经理，请从第一个重复记录中选择职务字段。

      若要删除字段的值，请执行下列其中一项操作：

      • 选择主记录上的 “撤消”图标。

        或者

      • 清除重复记录上字段旁边的复选标记。

    • 隐藏具有相同数据的字段：要隐藏在所有记录中具有相似值的字段，请选择隐藏具有相同数据的字段。 默认情况下选择此选项。

  4. 选择合并，然后在确认消息中选择继续。

系统会更新主要记录，其他记录被停用。 如果停用的重复项包含相关记录，它们会自动移到主要记录下面。

删除重复的潜在顾客

在您识别重复的潜在顾客后，将其删除可以帮助确保维护一个整洁的可操作的潜在顾客列表。

  1. 选择重复的潜在顾客，然后选择删除。

    备注

    仅当您是潜在顾客的负责人或具有该潜在顾客的删除权限时，您才能删除潜在顾客。

    选择要删除的重复潜在顾客的屏幕截图。

  2. 在确认消息中，选择永久删除。

重复的潜在顾客将被从您的组织中删除。

从重复项列表中删除潜在顾客

在您识别不重复的潜在顾客后，您可以将它们从重复项列表中删除。

选择潜在顾客，然后选择分离。

从重复项列表中选择和删除潜在顾客的屏幕截图。

该潜在顾客将从实际的潜在顾客重复项列表中分离。 但是，如果分离的潜在顾客在其他潜在顾客的重复项列表中出现，您必须单独从每个列表中将其删除。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

启用重复潜在顾客检测