安装和启用领英企业销售帐号

作为管理员,您可以为您的组织安装和启用 LinkedIn Sales Navigator。

重要提示

Dynamics 365 Sales (on-premises) 不支持领英企业销售帐号。

查看必备条件

查看以下安装和启用领英企业销售帐号的先决条件:

安装 LinkedIn Sales Navigator

  1. 要安装,转到安装适用于 Dynamics 365 的领英企业销售帐号窗格。 可以通过三种方式导航到此窗格:

    • 应用设置

      1. 登录您的销售中心应用。

      2. 在站点地图中,在左下方选择更改区域图标 用于更改工作区的图标。,然后选择应用设置

      3. 常规设置下,选择 LinkedIn 集成,然后选择启用 LinkedIn 集成

    • 高级设置

      1. 在销售应用中,转到设置>高级设置
      2. 业务管理页上,选择领英企业销售帐号
      3. 在 LinkedIn 集成页上,选择启用 LinkedIn 集成
    • AppSource 页面

      转到适用于 Dynamics 365 的 LinkedIn Sales Navigator AppSource 页面,然后选择立即获取

    您将导航到 Power Platform 管理中心页面。

  2. 安装适用于 Dynamics 365 的 LinkedIn Sales Navigator 窗格中,选择您的环境。

  3. 选中 Microsoft 和 Dynamics 365 法律条款和隐私声明的复选框,然后选择安装

    完成此安装可能需要几分钟时间。

  4. (可选)要了解安装状态,转到环境>您的环境>Dynamics 365 应用,验证 Dynamics 365 Sales LinkedIn 集成解决方案的状态是否为已安装

  5. (可选)验证安装以帮助确保成功安装。 详细信息:验证安装

验证安装

  1. 在销售应用中,转到设置>高级设置

    站点地图中“高级设置”链接的屏幕截图。

  2. 转到自定义>解决方案

  3. 验证组织中是否安装了以下解决方案。

    • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    安装的 LinkedIn Sales Navigator 相关解决方案的屏幕截图。

    备注

    如果 LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient 解决方案在列表中不可用,请按照 LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient 解决方案在组织中不可用于配置领英企业销售帐号一节所述的步骤操作。

安装完成后,启用领英企业销售帐号

启用领英企业销售帐号

启用后,Sales Navigator 控件默认将显示在客户、联系人、潜在顾客和商机页面。 您还可以自定义其他窗体和实体来显示 Sales Navigator 控件。

  1. 使用下列方法之一转到 LinkedIn 集成页面。

    • 应用设置

      1. 登录您的销售中心应用并转到应用设置

      2. 常规设置下,选择 LinkedIn 集成

    • 高级设置

      1. 在销售应用中,转到设置>高级设置

        站点地图中“高级设置”链接的屏幕截图。

      2. 业务管理页上,选择领英企业销售帐号

  2. LinkedIn 集成页面上,切换以下选项以启用:

    • 领英企业销售帐号集成:允许您在客户、联系人、潜在顾客和商机窗体上看到领英企业销售帐号控件。
    • 每日个人资料图片更新:允许您查看在 LinkedIn 中更新的联系人的最新个人资料图片。
    • 个人和雇用情况变更:允许您查看在 LinkedIn 中更新的联系人的个人和雇用情况变更。
    • 隐藏雇用通知:允许您在销售人员在验证联系人详细信息窗格中选择忽略更新时,隐藏在 LinkedIn 中更新的联系人的雇用通知。

    启用 LinkedIn 销售导航选项的屏幕截图。

  3. 选择保存

启用领英企业销售帐号解决方案后,启用 CRM sync 和活动写回

启用 CRM sync 和活动写回

通过启用 CRM sync 和活动写回,领英企业销售帐号将匹配 Dynamics 365 Sales 中的客户、潜在顾客和联系人。 此同步还允许您从 Dynamics 365 Sales 查看在领英企业销售帐号中创建的数据,包括 InMails 和 Messages。

要启用 CRM sync 和活动回写,请按照 Dynamics 365 的 CRM Sync 与活动写回中定义的流程操作。

已更新且具有 4 月 19 日功能的现有组织

4 月 19 日版本中,我们推出了对启用 Sales Navigator 控件的方式的更改。 如果您不打开启用集成,这里是应该考虑的一些问题:

  • 与 LinkedIn 集成相关的三个解决方案将出现在设置>自定义>解决方案中的所有解决方案视图中。 虽然这些解决方案是预先安装的,但两个系统之间的功能和数据传输将禁用,除非您启用领英企业销售帐号。 此外,CRM Sync 需要在领英企业销售帐号管理设置页面上明确启用。

    LinkedIn 相关解决方案的列表。

  • 系统定制员将在客户、联系人、潜在顾客和商机窗体编辑器中看到新 LinkedIn 控件。 但是,这些控件的可见性默认处于关闭状态,除非系统管理员启用了该功能,否则用户将无法在窗体上看到它们。 定制员可能从页面中删除这些控件,因为他们会删除他们认为太分散注意力的任何控件。

    选项卡属性中的可见性设置。

  • 在使用高级查找时,用户将看到这些解决方案引入的新实体(InMails、消息和智能链接),即使没有启用集成。 这是预期行为;如果用户当前未使用领英企业销售帐号,他们可以忽略这些实体。

领英企业销售帐号解决方案概述
自定义窗体以显示领英企业销售帐号控件
在窗体上使用领英企业销售帐号控件
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