定义和跟踪您的销售目标
使用 Dynamics 365，您可以定义、衡量和跟踪组织和团队的目标。 例如，您的销售组织可以基于特定区域的销售收入、创建的潜在顾客数量、销售的单位数量等来定义目标。 同样，您的客户服务组织可以基于已结束案例的数量定义目标。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员、销售经理或以上角色 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
目标设置流程
您可以根据市场研究、预算计划和历史业绩等标准创建父目标。 通常，您将父目标分配给经理，然后将子目标分配给个人、团队、组织、区域和产品线。 这些子目标汇总为指定指标的总体目标。
例如，父目标可能是在一个季度内产生一定数量的销售潜在顾客。 分配给区域、团队或个人的子目标将占父目标的一部分。 您可以分别跟踪各个子目标，每个子目标将为父目标的实现作出贡献。 子目标的实际和过程结果将在计划汇总过程中或通过手动触发汇总到父目标。
要设置目标，请考虑以下因素：
定义目标层次结构
通常，经理的目标是分配给其员工的目标的总计。 大型组织的目标可能是区域销售或服务目标的组合。
员工目标是经理目标的子目标，而经理目标又可以在区域级别有父目标，等等。 一个目标只能有一个父目标，但一个父目标可以有多个子目标。
删除父目标不会删除子目标。 删除父目标只会删除子目标对父目标的引用。
目标汇总按照从层次结构的底部到顶部的顺序进行。 在汇总期间，父目标总计是其所有子目标的总和。
设置目标指标
目标指标可以定义如何度量目标。 例如，销售团队的绩效可以根据他们获得的潜在顾客数量或收入金额衡量。
目标指标有两种类型：
计数：计算您跟踪的事项，如给定时间段内完成了多少次销售电话联络。 计数数据类型为整数。
数量：跟踪以整数以外的标准度量的事项，如收入或销售量。 此指标更加通用。 您可以使用数量指标来跟踪按重量出售的产品的销售量，或让目标更具体，如持续时间超过五分钟的销售联络的次数，而不只是进行联络的总数。
如果指标类型为“数量”，您需要进一步指定数量数据类型：
金额：跟踪货币金额，如产品线的收入。
整数：跟踪可以整数表示的可计数的任何事项，如销售的单位数。
小数：跟踪包含部分数字的数据，如按重量出售的产品的已售磅数。
备注
选择指标类型和数据类型并保存指标后，无法再更改类型。
详细信息：创建或编辑目标指标
定义汇总字段
汇总字段用于计算目标指标的实际值和正在进行的值。
您必须至少有以下汇总字段之一，但是每种类型最多只能有一个。
实际值：可以修改为实际值（金额）、实际值（整数）或实际值（小数），具体取决于目标指标的数据类型。 此值显示完成的可度量结果的实际数量或计数，如已结算发票或完成的销售联络。
正在进行：可以修改为正在进行（货币）、正在进行（整数）或正在进行（小数），具体取决于目标指标的数据类型。 包括可能有助于实现目标但尚未计入实际值的可度量结果。 例如，显示尚未联系的合格潜在顾客的过程值汇总字段可以帮助您跟踪联系潜在顾客的进度。
自定义汇总字段：根据目标指标的数据类型，可以修改为自定义汇总字段（货币）、自定义汇总字段（整数）或自定义汇总字段（小数）。 使用此值可以跟踪结果的第三个类别。
例如，您可以使用实际结果显示已联系的潜在顾客，使用正在进行汇总字段跟踪合格的潜在顾客，使用自定义汇总字段跟踪新的潜在顾客。
详细信息：创建或编辑目标指标
定义汇总查询
汇总查询用于定义应包含在目标汇总中的记录。 将为每个目标汇总字段创建汇总查询。 例如，您可能创建一个目标指标来度量特定期间内结束的所有发票。 然后，您可以创建汇总查询来显示某人所有的发票或为某个区域内的客户开具的发票。
目标按从目标层次结构的底部到顶部的顺序汇总，Dynamics 365 会将子目标总计滚入父目标总计。 层次结构顶部的目标反映组织中所有目标的总和。
您只能在查询中查询一种实体类型，不过查询生成器可以帮助您根据需要使查询变得简单或复杂。 在调整查询时，可以测试结果。
详细信息：创建或编辑汇总查询
设置目标
您可以为每个目标指定目标值来度量目标汇总的结果，也可以为每个目标指定一个扩展目标。 一个产品系列的目标收入目标可能是 100,000 美元，扩展目标是 120,000 美元。
详细信息：创建或编辑目标
为目标设置时间段
您可以设置会计期间（如季度或年度），也可以设置自定义时间段（如市场活动或销售事件）。
如果您的组织与使用不同时间段的另一个组织合并，您可以更改您的时间段以与新组织匹配。
更改会计年度或会计期间不会自动更改目标的日期；您需要执行单独的步骤来对其进行更新以显示新日期。
详细信息：创建或编辑目标
监视目标
您可以使用 Dynamics 365 中的商业智能工具监视目标。
您可以设置自定义的仪表板来列出要跟踪的目标，或者设置包含团队目标以及实现目标要完成的绩效的完整视图的报表。
了解目标和安全角色
用户角色限制每个用户可以看到的内容，具体取决于他们具有的访问类型和需要查看的记录类型。 Dynamics 365 允许您在实体或特定字段上设置安全性。 这可以帮助阻止不应看到信息的用户访问信息。
设置目标通常是一个多层过程，子目标将汇总到父目标。 用户可以使用其被限制查看的实体或字段来创建目标，或者可以添加包含他们无法查看的实体或字段的子目标。
例如，用户 1 创建了一个目标，该目标引用用户 1 有权查看的受限实体。 用户 2 无法在用户 1 的目标中查看此实体，但是可以创建一个包含该实体的父目标。 当用户 2 汇总父目标的结果时，用户 2 会看到聚合的汇总数据，其中包括来自受限实体的数据，但仍然无法查看用户 1 的受限数据本身。