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针对 Dynamics 365 Sales 自定义 Power BI 模板应用

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您可以使用 Power BI 模板应用可视化和分析销售数据。

重要提示

Microsoft 不支持自定义 Power BI 模板应用，也不在进行修改后提供更新

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Power BI Pro
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价；Power BI 定价
安全角色 系统管理员
请参阅预定义的 Sales 安全角色

自定义模板应用

Power BI 是用于可视化业务数据的一组丰富的服务和工具。 通过 Power BI 模板应用可以使用 Power BI 基于标准数据模型轻松地可视化和分析销售数据。 Dynamics 365 Sales 的销售分析和 Dynamics 365 的流程分析 Power BI 模板应用内置了一组对大多数报告方案非常有用的实体和字段。

Dynamics 365 应用通常使用自定义字段扩展。 这些自定义字段在 Power BI 模型中不自动显示。 此部分介绍如何编辑和扩展模板应用中的报表，以便在 Power BI 模型中加入自定义字段。

自定义模板应用之前，请阅读此处的信息，并在必要时执行各任务。

先决条件

准备要自定义的 PBIX

  1. 启动 Power BI Desktop。

  2. 选择文件>打开。 选择要编辑的 .pbix 文件，然后选择打开。

    将加载几页报表并在 Power BI Desktop 中显示。

  3. 在 Power BI Desktop 功能区中，选择编辑查询。

  4. 在编辑查询窗口左导航窗格中查询下，选择 D365_Sales_URL 查询，然后选择功能区中的高级编辑器。

    在源定义中，将占位符值替换为您的应用的实例的 URL。 例如，如果组织名称为 Contoso，该 URL 将如下所示：Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. 选择完成，然后选择“查询编辑器”中的关闭并应用。

  6. 显示访问 OData 源对话框时，选择组织帐户，然后选择登录。

  7. 显示登录字段时，输入您的凭据来为您的实例执行身份验证。

  8. 在访问 OData 源对话框中，选择连接。

更新查询需要几分钟时间才能完成。

使用 Power BI 模板应用分析销售数据
配置 Power BI 模板应用以使用 Dynamics 365 Sales