配置导出首选项
使用导出首选项选择要导出的记录类型，并限制要在每个记录类型中导出的记录数。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
配置导出首选项
作为管理员，您可以配置导出首选项，以选择要导出的记录类型（客户、联系人和潜在顾客），并限制在每个记录类型中导出的记录数。 您还可以创建新记录，允许记录重复创建以及更新每个记录类型的现有记录。
配置导出首选项。 执行以下步骤：
先决条件
在开始之前，请确保您已满足以下先决条件：
- 在您的 Dynamics 365 Sales 组织上安装 ZoomInfo 应用。 详细信息：安装 ZoomInfo 应用。
- 您拥有使用 ZoomInfo 应用的许可证。
配置首选项
打开您的 Dynamics 365 应用页面，然后打开 ZoomInfo 应用。
在左侧导航窗格上，选择 ZoomInfo>ZoomInfo。
备注
应用可能会提示您输入凭据。 如果您有用于 ZoomInfo 的帐户，请选择 Google、Office 或输入您的 ZoomInfo 凭据。
在页面的右上角，选择更多>管理门户。
在管理门户页面上，选择 Dynamics 设置。
从导出选项卡中，选择您希望销售团队能够导出到 Dynamics 365 Sales 组织的每个记录类型（客户、联系人和潜在顾客）。
输入销售人员可以导出到 Dynamics 365 Sales 组织的最大记录数（最多 25 个）。
根据需要启用以下选项：
备注
在此示例中，我们使用客户记录类型。
- 创建新客户：从 ZoomInfo 中在 Dynamics 365 Sales 组织内创建客户。
- 允许客户重复创建：即使 Dynamics 365 Sales 组织中存在相同客户，也创建重复客户。
- 更新现有客户：从 ZoomInfo 应用中使用最新信息更新现有客户。
选择保存。
更改将保存并应用于 Dynamics 365 Sales 组织的 ZoomInfo 应用。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。