在 Dynamics 365 Sales 中结束报价单
根据报价单创建订单时，该报价单将自动以赢单状态关闭。 但是，如果未接受报价，您可以以丢单、已取消或已修订状态将其手动关闭。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
关闭报价单
在站点地图中，选择报价单查看所有报价单。 或者，您可以打开商机并选择报价单选项卡，以查看与该商机关联的报价单。
备注
- 只有报价单的状态为活动时，才能关闭该报价单。 如果您的报价单的状态为草稿，则您可以删除或激活这些报价单，然后关闭这些报价单。
- 如果您想要自定义报价单关闭体验，请与 Dynamics 365 Sales 管理员联系。 了解有关支持的自定义的更多信息。
- 如果您修改了报价单实体中“说明”属性的最大字符限制，请确保在“报价单结束”实体中也进行了相应更改。 这对于在系统将描述从“报价单”实体复制到“报价单结束”实体时，防止潜在错误或数据截断是必需的。
打开要关闭的报价单，在命令栏上选择关闭报价单。
在结束报价单对话框中，输入以下信息：
- 状态描述：选择项的状态。 默认提供的选项是“已丢单”、“已取消”和“已修订”。
- 结束日期：输入报价单的结束日期。 默认选择当前日期。
- 说明：输入有关结束报价单的原因的详细信息。
- 创建修订报价单：您可能由于需要创建新的已修订报价单而要结束报价单。 如果这样，请选择是。 如果不想修订报价单，请将此字段设置为否。
- 结束关联商机：此字段仅在尝试结束与商机关联的最后一个报价单且创建修订的报价单字段设置为“否”时显示。
选择确定。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。