分析预测快照间的交易流
备注
从 2024 年 6 月 30 日开始，预测中的快照功能将被弃用。 了解详细信息。
作为销售经理，分析快照之间的交易流有助于您确定朝着正确方向发展的交易，以及需要关注以符合销售预测的交易。 您可以钻取导致预测承诺使用量增加或减少的特定交易。 通过此分析，您可以跟进团队，并指导他们如何提高预测准确度。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
查看快照之间的交易流
先决条件
验证是否至少有两个快照可用于预测。 详细信息：查看快照
查看和了解交易流
在销售中心应用中，转到性能>预测。
选择一个预测，然后为该预测选择预测期间。
选择流选项卡。只有当您启用了快照时，此选项卡才可用。
此时会显示 Sankey 图表，其中包含预测的两个最新快照之间的比较。 预测类别的顺序取决于预测列在网格视图中如何排列。
若要比较快照，请从日历中选择开始和结束日期。 选择应用。
图表将更新，显示交易流。 流根据开始日期和结束日期快照之间商机的预测类别确定。 例如，如果某个商机在开始日期处于已提交状态，在结束日期进入赢单，您将在流程图中看到从已提交到赢单的商机流。
交易流中的以下类别是根据交易移动计算的。 我们来通过一个示例方案来了解它们。 假设您对一个有四个季度的会计年度进行预测 - 从 1 月至 3 月 (Q1) 开始，接着是 4 月至 6 月 (Q2)、7 月至 9 月 (Q3)、10 月至 12 月 (Q3)。 我们来比较一下 7 月 1 日和 8 月 31 日的快照。
预测类别 描述 示例 推出或拉入 这些类别包括快照期间由于以下原因移动的商机： - 从预测层次结构中的一个销售人员移至另一个销售人员的商机。
- 从预测日期范围中的一个预测期间移至另一个预测期间的商机。
所有权更改：Dustin Ochs 和 Amber Rodriguez 是向 Kenny Smith 汇报的销售经理。 在开始日期和结束日期快照之间，Dustin 的一些商机已转移给 Amber。 转移的商机显示在 Dustin 的推出类别和 Amber 的拉入类别下。 但是，Kenny 将不会有任何变化，因为该移动在同一层次结构内。
日期变化：
Kenny Smith 的一些商机预计第 3 季度的 7 月 1 日结束，但移动到了第 4 季度的 8 月 31 日。 这些商机显示在结束日期快照中的推出类别下。新交易 在快照开始日期和结束日期之间添加的新商机在“开始日期”快照列中显示为新交易。 7 月 1 日到 8 月 31 日之间创建的商机。 已删除 由于以下原因之一已退出预测的商机： - 商机的预计结束日期已超出预测日期范围。
- 已删除商机。
- 商机已移出预测层次结构
- 移到下一个会计年度的商机。
- 从 Kenny Smith 的组织移到 Wilson 的组织的商机。
将鼠标悬停在堆栈中的预测类别上可以查看该类别的摘要，包括带有快照日期的预测类别、汇总预算金额以及影响该汇总金额的商机数量。 此外，还将突出显示流以显示商机在两个快照之间的趋势。
若要查看基础商机，在堆栈中选择一个预测类别。 商机显示在网格中，其中并排比较每个商机的粒度数据（如负责人、价值、日期和预测类别）在开始日期到结束日期之间在列中的变化情况。
您不能直接编辑商机。 但是，在操作列中，选择与要编辑的商机相对应的导航图标。 已保存的更改不会影响快照中商机的状态，因为会使用冻结数据在某个时刻获取快照。
我正在查看谁的交易流？
您可以通过查看交易流标题来确定所选流是团队还是个人的：
如果标题名称包含用户名（组），则您将查看用户团队的交易流。
如果标题名称仅包含用户名，则您将查看个人用户的交易流。
查看其他用户的交易流取决于为您定义的销售层次结构。 若要了解详细信息，请参阅预测与销售层次结构。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。