将关系智能小组件添加到自定义窗体

默认情况下，运行状况分数小组件和销售线索关系人小组件仅在现成的 Sales Insights 窗体中可用。 如果您使用的是自定义窗体，可以通过手动将这些小组件添加到窗体中来在自定义窗体上显示这些小组件。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

向自定义窗体添加小组件

要将运行状况分数小组件和销售线索关系人小组件添加到您的自定义窗体，请执行以下步骤：

重要提示

• 小组件仅在统一接口应用中受支持。
• 您不能使用旧版窗体设计器将小组件添加到窗体中。

1. 登录 Power Apps 门户。

   

2. 搜索并选择组织的环境。

   

3. 选择数据>表。

   此时表页将打开，其中包含表列表。

   

4. 打开表，选择窗体选项卡，然后选择一个要向其中添加小组件的主窗体。 在此示例中，选择了潜在顾客表，并且选择了潜在顾客主窗体。

   备注

   如果您无法查看要向其中添加小组件的表，请在页面右上角将筛选器设置更改为全部。

   

5. 在窗体设计器中，选择组件，然后从布局中，将列以占位符形式添加到窗体中，以添加小组件。

   

6. 根据您要添加的小组件，执行以下操作之一：

   • 要添加运行状况分数小组件，选择显示>关系运行状况。
   • 要添加销售线索关系人小组件，选择显示>销售线索关系人。

     备注

     确保已选择添加的占位符列。 如果此列不存在，则会将该小组件添加到窗体中的任意位置。
     在本示例中，我们选择销售线索关系人小组件。

   

7. 在弹出窗口中，选择要显示小组件的组件，然后选择完成。

   

   小组件已添加到窗体中，如下图所示。

   

   备注

   若要隐藏新增部分标签，请转到新增部分设置窗格的属性选项卡，然后选择隐藏标签。

8. 保存并发布窗体。

   备注

   如果您希望销售员和销售经理以外的角色访问销售线索关系人小组件，授予这些角色访问权限。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。