了解 Dynamics 365 Sales 的基础知识
了解如何访问 Sales 应用、导航 UI、了解应用中的数据以及一些快速提示。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
打开您的销售应用
访问 office.com 上的应用页面。
根据您的许可证，选择以下卡之一：
- 对于 Sales Enterprise，选择销售中心。
- 对于 Sales Professional，选择 Sales Professional。
如果您没有看到这两个卡中的任何一个，请与您的 Dynamics 365 管理员联系获取访问权限。
使用站点地图导航
下图显示了销售中心应用的站点地图或菜单。 站点地图可帮助您导航到应用的不同区域。
| 数字 | Description |
|---|---|
| 1 | 打开或折叠站点地图。 |
| 2 | 访问您最近处理过的项目或您固定的客户。 |
| 3 | 访问与客户通信、管理管道以及其他与销售相关的记录所需要的一切资源。 |
| 4 | 使用更改区域在销售和其他设置之间切换。 |
| 5 | 访问命令栏以便快速操作。 |
快速创建 – 快速输入新记录
快速创建命令使之快捷简易地将任何类型的信息键入到系统中。 命令就在导航栏上。因此无论您何时需要将新信息输入到系统，它都始终可用。
使用快速创建，您只需完成少量字段。 之后，如果您有更多的时间或详细信息，可以将其补充详细。
在导航栏上，选择新建按钮，然后选择要创建的记录。
小费
在移动设备上，点击导航栏上的
，然后点击快速创建菜单。填写字段，然后选择保存。
使用 Copilot 提高效率和效能
Copilot 是一个 AI 助手，可以帮助您查找与销售记录相关的信息。 Copilot 可以快速总结有关潜在顾客和商机的信息，帮助您了解最近对记录的更改，为会议作准备，并利用其他来源的信息扩充您的潜在顾客。 详细信息：使用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot
选择屏幕右上角的 Copilot 图标
打开 Copilot 侧窗格。选择星形图标
查看您可以使用的提示。
例如，选择获取信息>总结商机，键入“/”，然后选择商机的名称。 Copilot 将为您总结商机的关键详细信息。
功能亮点
进入应用后，您即可以开始处理销售流程。
以下是 Dynamics 365 Sales 的一些亮点：
可视化见解。 现成仪表板和图表中包含您了解业务所需的全部内容。
详细信息：使用 Dynamics 365 Sales 中的仪表板获得见解。
Customer 360° 视图。 进入应用程序后，可以在一个位置全面快速了解客户方面的功能概况，如与客户通信，单个交易的进度等。
业务流程流。 潜在顾客和商机窗体中的引导式流程准确介绍后续操作。 您可以快速了解要增加交易成功的可能性和提高销售金额而必须执行的步骤。 可将流程栏停靠到屏幕右侧，以便在处理商机时掌控全局。
活动日程表。 您在处理商机时安排的所有约会、您发送的电子邮件，以及您进行的电话联络全部汇聚在一个位置，从而为您提供开展工作需要的所有上下文。
在记录的上下文中存储和查看文档。 您是否将某个商机的演示文稿或文档全部分散在不同地方？ 请将其全部存储在一个位置，这样处理该商机的任何人都可以查看！
详细信息：使用 SharePoint 进行协作。
经过简化的商机到发票流程。 可以在“销售”漏斗图中轻松移动客户。 只需从正在处理的商机生成报价单，然后激活。 使用同一个报检单快速生成发票并将交易标记为赢单。 也可以只需单击一次即通过电子邮件将报价单和发票发给客户。
详细信息：了解销售流程。
文档模板。 Word 和 Excel 模板可以确保您发给客户的文档契合您的公司品牌。
详细信息：管理 Word 模板。
销售数据无处不在。 通过移动设备或平板电脑直接获取您的所有客户数据和销售数据。 无论您是在拜访客户还是在出行，都可以快速拿出设备更新商机信息。 另外，无论使用哪种设备，都可以获得相同的一致体验。
有关如何使用 Dynamics 365 Sales 移动应用的详细信息，请参阅使用 Dynamics 365 Sales 移动应用
了解应用中的数据
每天，当将您让客户完成业务流程、为客户记录收集所需数据以填充字段—并最终赢得客户业务时，您将会处理各种客户记录和记录类型。
什么是记录？ 在 Dynamics 365 Sales 中，记录是一组完整的信息，如有关一个联系人的所有信息。 可将其视为表中的一行。 例如，每次添加新客户到应用中时，您会在 Sales 应用中创建一个新记录。
什么是记录类型？ 向系统中添加的每个记录均属于某个记录类型（如客户、联系人、潜在顾客或商机）。
Dynamics 365 Sales 中的业务流程
业务流程帮助每个用户遵循最佳实践，即使是在处理不经常发生的情况时。 通过输入数据或在屏幕顶部的处理栏中将步骤标记为已完成，来完成一个步骤。 如果完成所有步骤后，您可以继续进行到下一阶段。
有关如何创建或自定义业务流程流的信息，请参阅教程：创建业务流程流
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。