设置产品目录

使用您销售的产品及其定价信息的集合来设置产品目录。

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许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

产品目录设置流程

产品目录是产品和其定价信息的集合。 若要设置定价,您需要定义销售产品时采用的计价单位、每个计价单位要收取的金额以及基于批量购买提供的折扣。

备注

仅 Sales Enterprise 和 Sales Premium 许可证支持产品系列。

观看此视频,了解产品目录的组成部分以及如何设置:

除了设置产品的定价外,产品目录还支持可以让您创建丰富的产品分类的产品分类学。 这可确保客户获得最合适和最完整的解决方案。

由于单位、折扣和价格相互连接,在产品目录中按以下顺序创建每个组成部分非常重要:

步长 说明 相关主题
1 创建折扣表,根据购买的数量以不同价格为您提供产品或服务。 设置折扣表
2 定义提供产品所用的计量单位或数量。 创建计价单位组并向其中添加计价单位
3 创建您销售的项目的产品。 您可以根据您组织和分类产品的方式创建独立的产品或家族内产品。 将您创建的每个产品链接到计价单位组和默认计价单位。 您还可以创建独立的捆绑产品或产品家族内的捆绑产品。 创建产品家族
4 定义您产品的定价。 创建价目表和价目表项以定义产品定价
5 添加价目表项。 价目表项用于定义产品每单价的价格。 将每个新产品作为价目表项添加到一个或多个价目表中。 您可以从产品表单或价目表表单执行此操作。 创建产品家族

- 或 -

创建价目表和价目表项以定义产品定价
6 选择要作为产品的默认价目表将产品添加到其中的某个价目表。 当产品的商机或订单中关联的价目表不包含产品的价格定义时,Dynamics 365 Sales 将使用默认价目表进行计算。 创建产品家族

描述设置产品目录的不同步骤的流程图

创建产品家族
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