在 Dynamics 365 Sales 中重新开启潜在顾客

好消息! 您以前认为不感兴趣的潜在顾客联系了您,而且看起来该顾客终究会购买。 假定已取消该潜在顾客的资格(而不是删除),您可以重新开启它,无需重新输入已收集的信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理
详细信息:主要销售角色

重新开启潜在顾客

  1. 单击潜在顾客列表,选择向下箭头,然后选择结束的潜在顾客视图。

在 Dynamics 365 Sales 中显示已结束的潜在顾客。

  1. 选择要重新开启的潜在顾客,然后选择重新激活潜在顾客

在 Dynamics 365 Sales 中显示重新激活潜在顾客。

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

创建或编辑潜在顾客
如果您不再处理潜在顾客怎么办?