新报价单窗体体验

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易

本文提供有关 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中项目报价单窗体更新的信息。

我们将发布新报价单体验的初始版本。目标是改善整体用户体验，引入新的平台功能，并简化创建报价单时的用户交互。

下面是其中一些功能：

使用更改

我们显著减少了报价单窗体中的选项卡数量。本节介绍这些更改以及在哪里可以找到这些更改。

报价单的所有相关选项卡将移到摘要选项卡。此选项卡包含报价单的所有窗体详细信息，包括客户帐单详细信息、价目表、时间线、图表和突出显示报价单状态的 KPI。

报价单明细网格已更新，包含平台的新网格功能。这些功能包括编辑行筛选器的功能，如时间、支出、材料或费用。选择名称时，将打开旧报价单明细窗体。

产品行选项卡包括所有产品功能，因此您可以为项目添加基于产品的报价单明细。

分析选项卡是现成的分析选项卡的副本，您可以在其中深入了解报价单背后的数据。

必须在报价单上选择重新计算才能更新 KPI。

集成到“报价单明细”窗体中的“价格替代”按钮帮助修改报价单明细详细信息的价格替代。此功能可大大减少点击次数并简化调整价格的过程，同时将焦点保持在每个特定报价单明细详细信息的上下文内。

使用说明：选择需要价格调整的报价单明细详细信息。单击“价格替代”按钮启动价格修改过程。将显示一个弹出项目，允许您在保留报价单明细详细信息上下文的同时编辑价格。

功能：如果存在现有价格替代，新价格将自动更新。如果没有现有替代，将更新新价格替代。 “价格替代”按钮仅在您编辑的价格源自角色价目表时工作。

其他详细信息：创建时，将为价格替代分配一个默认生效日期，与价目表的开始日期一致。您可以选择为弹出项目中的价格替代指定不同的生效日期。价格替代的范围将自动配置为相应的报价单。

引入嵌套网格后，您可以在单个网格界面查看和编辑报价单明细及其对应的报价单明细详细信息。此功能通过提供所有相关信息的合并视图来增强可用性和效率，同时支持对报价单明细和报价单明细详细信息的无缝编辑。报价单明细会显示各个报价单明细详细信息，后者嵌套在同一网格中，因此无需在多个屏幕或选项卡之间切换。