项目预订

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。

有时，项目经理或资源经理需要在没有为通用团队成员定义特定要求的情况下为项目分配资源。 此分配可以通过以下三种方式之一来实现。

• 从团队成员网格预订
• 从日程安排板预订
• 从项目窗体预订

从团队成员网格预订

如果您的组织在混合资源分配模式下运行，项目经理可以通过完成以下步骤将资源直接预订到项目。

1. 在项目中，转到团队成员网格，选择新建。

2. 定义资源的职位名称和角色。

3. 从可用查找中选择可预订资源。

4. 选择资源后，定义以下字段信息来预订资源：

   • 开始日期
   • 完成日期
   • 分派方法
   • 工时（如果适用）
   • 项目审批者

5. 选择保存并关闭

从日程安排板预订

当资源经理需要直接将资源预订到项目时，可以使用日程安排板和项目要求。 项目要求是一种资源要求，始终可用于预订。 要从日程安排板直接预订到项目，请完成以下步骤。

1. 转到左侧页面的日程安排板

2. 筛选您在为要求考虑的资源。

3. 在底部窗格中，选择项目选项卡查看项目要求列表。

4. 将要求拖到资源上并定义下列信息：

   • 开始日期
   • 完成日期
   • 预订状态
   • 预订方法
   • Duration

从“项目”窗体预订

作为项目经理，您可能需要将资源预订到项目，但只知道条件，而不知道资源的名称。 完成以下步骤来使用日程安排助理根据资源的任何可用属性来查找资源。

1. 导航到项目，选择预订打开日程安排助理。
2. 使用日程安排助理左侧的筛选器，精简条件，然后选择搜索。
3. 根据结果中返回的资源，您可以预订资源。

备注

此方法不会为资源创建任何预订。 而是将资源添加到团队。 在将团队成员添加到项目之后，项目经理可以使用维护预订或扩展预订将所需预订添加到资源。