提交资源请求 (Project Service)

重要提示

Dynamics 365 Project Service Automation 已演变为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息,请参阅 Project Service Automation 过渡

适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x

一旦您获取了项目合同,您将需要为您的项目雇用职员。 您的工作分解结构已确立您完成项目所需的资源角色,现在是时间请求满足要求的资源。

  1. 转到 Project Service > 项目

  2. 单击要处理的项目。

  3. 在屏幕顶部横栏中,选择项目名称旁边的向下箭头,然后单击资源请求

  4. 若要提交资源请求,请选择您想为其请求资源的角色,然后单击提交请求

  5. 若要强制预订资源,请选择角色,然后单击强制预订。 这将显示所有资源及其可用性的日历视图,以及用于提供资源预订状态的视觉视图的颜色编码。 执行以下任何步骤以优化搜索:

    • 从屏幕顶端选择视图或排序顺序。 还可以选择显示该还是的可用性,以及使用箭头查看上一时间段或下一时间段。 可使用搜索框查找特定资源。

    • 单击选项可更改显示的内容。 例如,可以显示图例来显示针对不同类型预订的颜色方案,也可以选择仅显示特定类型的预订(例如,硬性预订或软性预订)。

    • 单击筛选器显示筛选器窗格,在其中按部门、角色、技能或其他属性筛选结果。

    • 在您要预订的资源的日历中,选择预订资源的时间段,然后单击预订以预订资源或建议预订以建议预订并让请求人进行批准。

  6. 资源管理器需要审批您的资源请求。

另请参阅

项目经理指南