创建项目报价单 (Project Service)
重要提示
Dynamics 365 Project Service Automation 已演变为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。
适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x
创建报价单类似创建商机。 商机仅供内部参考，而报价单则发送给您的潜在客户。 您可以为每个商机创建一个或多个报价单。 创建报价单以发送给潜在客户时，即处于项目的建议阶段。
要根据商机创建报价单，请转到 Project Service > 商机，然后单击要为其创建报价单的商机。
单击进度栏右侧的下一阶段，然后选择现有报价单或单击创建创建新报价单。
在摘要区域中，根据需要更改任何信息。
单击保存创建报价单，以便继续编辑。
要向报价单添加产品，请单击报价单明细区域中基于产品的明细下的新建。 在产品名称下选择一项，然后指定数量、销售价格以及报价金额。
要向报价单添加项目预计，单击报价单明细区域中基于项目的明细下的 +。 输入名称、预算金额和项目（如果有）。 如果需要创建带工作分解结构的项目以提供预计，请参阅创建项目。
完成编辑之后，单击屏幕右下角的保存按钮。
当您准备好将报价单发送给客户时，请依次单击更多(…)、运行报表和报价单。 将报表保存为 Word 文档，根据需要编辑，然后将报价单发送给客户。
如果客户接受了您的报价单，请单击报价单屏幕顶部的作为赢单结束。 如果客户希望您更改某些项，请重新执行整个过程创建新报价单。 如果客户当时决定不使用您的服务，请单击报价单屏幕顶部的作为丢单结束。
作为赢单结束报价单时，项目将前进到合同阶段，而项目合同屏幕则会提示您创建此项目的合同。