创建项目商机 (Project Service)
重要提示
Dynamics 365 Project Service Automation 已演变为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。
适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x
商机是来自有兴趣与您签订服务合同的客户的感兴趣潜在顾客。 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的 Project Service 功能引导您进入开始您的一个客户的商机、准备项目报价单和着手与您的客户签订项目合同的各个步骤。 从添加商机开始。 您还可以将服务和产品的估计添加到商机。 在添加商机时，您在项目的授予资格阶段中。
转到 Project Service > 商机。
单击新建。
在摘要区域中，输入您的商机的公司和其他信息。
添加关于此潜在顾客的所有注释和活动（如电话联络或电子邮件）。 若要了解有关添加注释和活动的详细信息，请参阅用活动记录注释、任务、电话或电子邮件。
若要添加利益干系人，请在利益干系人区域中，单击 +。
若要添加销售团队成员，请在销售团队区域中，单击 +。
若要添加竞争对手，请在竞争对手区域中，单击 +。
要向商机添加产品，请单击商机明细区域中基于产品的明细下的新建。 在产品名称下选择一项，然后指定数量、销售价格以及客户预算。
要向商机添加项目预计，单击商机明细区域中基于项目的明细下的 +。 输入名称、预算金额和项目（如果有）。 如果需要创建带工作分解结构的项目以提供预计，请参阅创建项目。
完成编辑之后，单击屏幕右下角的保存按钮。