报价单和报价单明细
重要提示
Dynamics 365 Project Service Automation 已演变为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。
适用于 Project Service 应用版本 3.x
在 Dynamics 365 Project Service Automation 中，有两种类型的报价单：项目报价单和销售报价单。 下面是这两种类型的差别：
- 在销售报价单中，明细项只有一个网格。 在项目报价单中，明细项有两个网格：一个针对项目明细，一个针对产品明细。
- 销售报价单支持激活和修订。 项目报价单不支持这些处理。
- 可以向一个销售报价单附加多个订单。 只能向一个项目报价单附加一个项目合同。
- 销售报价单赢单后可以不结束相关商机。 项目报价单赢单后将结束相关商机。
- 项目报价单中不包含项目报价单中包含的一些字段和概念。 这些字段包括合同签订部门、客户经理和帐单邮寄地址联系人姓名。
- 也可以通过一个名称为类型且基于选项集的字段识别销售报价单和项目报价单。 对于销售报价单，此字段的值为基于物料。 对于项目报价单，其值为基于工作。
本文主要介绍项目报价单的详细信息。
PSA 中的项目报价单可以包含多个明细项或报价单明细。 实际上，项目报价单有两个明细项网格。 一个网格针对基于项目且可用于执行更详细估算的明细。 另一个网格针对基于产品且使用简单单价和基于数量的方法的明细。
- 基于项目 – 估算需要多少工作量后确定金额（报价值）。 可以在高级别估算工作量，也可以直接作为每项报价单明细下的明细详细信息估算。 最后，可以使用下面和项目计划基于基础估算来估算工作量。 只有使用 Project Service Automation 创建且基于项目的报价单中才有基于项目的报价单明细。 这种类型的报价单明细是 Microsoft Dynamics 365 Sales 中支持的目录外报价单明细的自定义形式。
- 基于产品 – 基于所售单位数量和产品的销售单价确定金额（报价值）。 基于产品的明细中的产品可以来自 Sales 中的产品目录，也可以是您定义的产品。 使用 PSA 创建且基于项目的报价单也支持这种类型的报价单明细。
报价单中的金额是基于产品的明细和基于项目的明细的总和。
备注
报价单和报价单明细在 PSA 中不是必需的。 可以从项目合同（已售项目）开始项目流程。 但是，始终需要商机，无论从报价单还是项目合同开始。
基于项目的报价单明细
PSA 中基于项目的报价单明细采用以下记帐方法：
- 时间和材料
- 固定价格
时间和材料
时间和材料记帐方法基于消耗。 选择此记帐方法时，项目产生成本时向客户开票。 按照基于日期的定期频率创建发票。 在销售流程中，时间和材料组成部分的报价值仅向客户提供最终成本的估算。 供应商不承诺自己完全按照报价值完成项目。 时间和材料组成部分会加大客户的风险。 客户可能希望协商更多底线条款以将风险降到最低。 PSA 不支持设置底线条款。
固定价格
在固定价格记帐方法中，供应商承诺以固定成本向客户交付项目。 无论供应商在交付固定价格报价单明细时产生了多少成本，都按该报价单明细的报价值向客户记帐。 固定价格报价单明细值按照以下方法记帐：
- 作为项目开始或结束时，或达到项目里程碑时的包干金额。
- 按报价单明细中固定值的等额分期付款的，基于时间的频率。 这些分期付款称为定期里程碑。
- 在货币值根据工作进程或达到的项目特定里程碑调整的分期付款中。 在此情况下，每笔分期付款的值可能不同，但是全部累加必须等于报价单明细中的固定值。
在 PSA 中，固定价格报价单明细支持所有三种发票计划。
交易分类
专业服务组织通常按成本分类对其客户保价和开票。 在 PSA 中，成本使用以下交易分类表示：
- 时间 – 此分类表示项目的人工或人力资源时间的成本。
- 支出: – 此分类表示项目的其他所有类型的支出。 因为支出的分类可能非常宽泛，所以大多数组织会创建子类别，如旅行、租车、酒店或办公用品。
- 费用 – 此分类表示对客户收取的杂项开销、租金和其他项目。
- 税 – 此分类表示用户在输入支出时加上的税额。
- 材料交易 – 此分类表示已确认项目发票中产品明细内的实际值。
- 里程碑 – PSA 中的固定价格记帐使用此分类。
可以为每项报价单明细关联这些交易分类中的一种或多种。 报价单赢单后，将把交易分类与报价单明细之间关联转给合同明细。
例如，报价单中可能包含以下两项报价单明细：
- 使用了其中适用时间和费用交易分类的时间和材料记帐方法的咨询工作。 例如，根据所用时间和材料向客户开 Dynamics AX 实施示例项目所有时间和费用交易的发票。
- 采用固定价格记帐方法的相关旅行支出。 例如，按固定货币值向 Dynamics AX 实施示例项目的所有旅行支出开票。
备注
项目和与报价单明细或合同子项关联的时间、支出和费用交易分类的组合必须唯一。 如果将项目和交易分类的同一个组合与多项合同子项或报价单明细关联，PSA 将无法正常工作。
记帐类型
记帐类型字段定义 PSA 中的应计费概念。 它是可以具有以下值的选项集：
- 应计费 – 此角色/类别累积的成本是推动项目执行的成本，是客户要为这项工作支付的费用。 可以以时间和材料或固定价格安排的形式管理付款。 但是，花费此时间的员工将获得自己的可记帐工作的认可。
- 非应计费 – 此角色/类别累积的成本被视为推动项目执行的成本，虽然客户不认可此工作或不为此工作付款。 不认可花费此时间的员工的此项可记帐工作。
- 免费 – 此角色/类别累积的成本被视为推动项目执行的成本，并且客户认可这一点。 认可花费此时间的员工的可记帐工作。 但是不向客户收取此项成本的费用。
- 不可用 – 使用此选项跟踪不需要跟踪收入的内部项目的累积成本。
发票计划
发票计划是要为项目开票的一系列日期。 （可选）在 PSA 中，可以为报价单明细创建发票计划。 每个报价单明细可以有自己的发票计划。 若要创建发票计划，必须提供以下属性值：
- 记帐开始日期
- 表示项目记帐结束日期的交付日期。
- 发票频率
PSA 使用这些属性值生成一组要开票的暂定日期。
发票频率
发票频率是一种实体，其中存储的属性值可帮助表示发票的创建频率。 以下属性表示或定义发票频率实体：
- 时间段 - 支持月、两周和周时间段。
- 每个时间段的运行次数 - 对于周和两周时间段，只能为每个时间段定义一次运行。 对于月时间段，可以为每个时间段定义一到四次运行。
- 运行天数 – 应该开票的运行天数。 可以以两种方式配置此属性：
- 工作日 - 例如，可指定每个星期一或每隔一个星期一运行开票。 必须将开票设置为在工作日运行的客户可能会首选这种配置。
- 日历日 - 例如，可指定在每月十七号或二十一号运行开票。 某些组织可能首选这种配置，因为可以帮助确保每月按固定计划运行开票。
固定价格报价单明细的发票计划
对于固定价格报价单明细，可使用发票计划网格创建等于报价单明细值的记帐里程碑。
- 若要创建等分记帐里程碑，请选择一个发票频率，输入报价单明细的记帐开始日期，然后在报价单标头的摘要部分中输入报价单的请求的完成日期。 然后选择生成定期里程碑基于所选发票频率创建等分里程碑。
- 若要创建包干记帐里程碑，请创建一个里程碑，然后输入报价单明细值作为里程碑金额。
- 若要创建基于项目计划中的特定任务的记帐里程碑，请创建一个里程碑，然后将其映射到项目在记帐里程碑 UI 中的计划元素。