分析项目报价单

重要提示

Dynamics 365 Project Service Automation 已演变为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。

适用于 Project Service 应用版本 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation 分析项目报价单以估算利润率。 还分析报价单与客户的预期交付日期或完成日期和预算之间的匹配情况。

利润率分析

Project Service Automation 使用毛利和调整后的毛利分析利润率。

• 毛利使用以下公式计算：

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• 调整后的毛利使用以下公式计算：

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

如果毛利和调整后的毛利的值相差很大，则将报价单的大量工作归类为非应计费。

分析客户期望值

如果您输入以下字段的值，则可分析报价单并生成客户有关计划和预算的期望图表：

• 报价单标头中的请求交付日期字段。
• 每个报价单明细的客户预算（对于基于项目的明细和基于产品的明细）。

客户的预期计划的分析方法是，将报价单明细详细信息的最新结束日期与报价单中所有报价单明细的请求交付日期进行比较。

客户的预期预算的分析方法是，将客户总预算之和与所有报价单明细中的报价金额进行比较。