配置项目类别
适用于：面向资源/非库存场景的 Project Operations
Project Operations 提供强大的功能，可以对项目的收入和支出进行分类。 类别提供报告和分析项目交易以及推进向总帐过帐的能力。
下图说明了交易类别、共享类别和项目类别之间的相关性。
交易类别是项目交易的基本分组。 分组有一组可以在应用程序和模块之间共享的共享类别。 项目类别是类别的最细粒度级别。 项目类别特定于法人、模块和应用程序。
交易记录类别
交易类别代表项目交易的基本分组，不特定于公司或交易类型。 例如，Contoso Robotics 使用“设计”、“旅行”、“安装”和“服务交易”类别对项目交易进行分组。
交易类别在 Dataverse 内定义。
- 转到设置>交易类别打开窗体。
- 通过选择新建或选择从 Excel 导入，创建一个新交易类别。
在财务和运营体系结构中，交易类别窗体提供 Dataverse 中定义的交易类别列表，以及每个共享类别的枚举映射。 Dataverse 中的交易类别会被分配一个唯一标识符，类似于 TCN-0000001000-D3B43。 然后，将创建五个交易类别，以允许为每个共享类别类型进行设置。 例如，使用名为“培训”的类别，设置枚举值的映射为：
| 共享类别 | 客户 | 类型 |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | 培训服务业 | 小时 |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | 培训服务业 | 费用 |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | 培训服务业 | 项目 |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | 培训服务业 | 支出 |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | 培训服务业 | 分期付款 |
在 Dataverse 中，用户通常使用此类别的名称。 在财务和运营体系结构中，使用类别通常需要共享类别 ID 和类型的组合。
Dataverse 中的用户可以在“培训”类别下输入费用类型的销售日记帐。 在财务和运营体系结构中，用户会将默认值设置为 TCN-0000001000-D3B43-Expense，为支出交易设置默认类别。
共享类别
Microsoft Dynamics 365 使用“共享类别”概念对 Microsoft Dynamics 365 Finance、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain 和 Project Operations 等不同应用程序中的费用进行分类。 对于创建的每个交易类别，Project Operations 会自动创建这五个相关的共享类别：工时、支出、费用、项目和分期付款。 您可以转到项目管理和会计>设置>类别>共享类别查看和调整共享类别。
允许在分期付款类型交易上进行分类的新功能
10.0.41 版本新增了一项功能，允许您为分期付款类型的交易创建共享类别。 在功能管理中，现在推出了为分期付款交易启用项目类别功能。 此功能所启用的新功能包括：
- 在 Dataverse 中创建的新交易类别现在有第五个共享类别可以配置。
- 项目管理和会计参数有一个新的默认设置，用于为分期付款交易的类别提供默认值。 此默认设置同时适用于保留款和里程碑交易。
- 类别组窗体现在允许您配置分期付款类型的组。
- 项目类别窗体现在允许您配置分期付款类型的类别。
- 类别作为可选字段添加。 现有的分期付款交易继续在不配置类别的情况下工作。 新分期付款交易可以在定义或不定义类别的情况下工作。 过帐仍然基于已开票收入 - 分期付款过帐类型的分类帐过帐设置。
- 增强了分类帐过帐设置窗体，允许为特定类别关系配置特定主帐户。 此增强允许用户为不同类别设置不同的收入帐户。
- 分期付款窗体允许在过帐之前编辑类别和项目发票方案窗体。
项目类别
项目类别代表类别配置的最细粒度级别，必须由项目会计单独为每个公司进行配置。
- 转到项目管理和会计>设置>类别>项目类别。
- 选择新建。
- 选择在上一节中创建的共享类别的类别 ID。 Project Operations 仅允许使用与交易类别关联的那些共享类别。
- 选择类别组。
类别组
类别组用于在相关项目类别之间共享属性，主要是过帐模板。 每个交易类型必须至少有一个类别组，并且为每个项目类别分配一个组。
Project Operations 中的过帐规范使用项目成本和收入模板规则、项目类别以及类别组定义。 您可以转到项目管理和会计>设置>类别>类别组设置类别组。