在工作分解结构模板中设置角色

项目经理可以设置在创建新项目的工作分解结构 (WBS) 时可以应用的 WBS 模板。 项目经理可以在创建模板时添加角色。 使用以下过程将角色分配到 WBS 模板。

1. 选择项目管理和会计>设置>项目>工作分解结构模板。
2. 选择所选 WBS 模板的详细信息。
3. 选择列表中的某一任务，然后在角色字段中，选择要分配给任务的角色。

使用 WBS

您可以创建新的 WBS，也可以从现有的 WBS 模板复制 WBS。 项目经理可以通过在 WBS 上将角色分配给新任务来轻松管理资源。 角色可以在获取资源后替换，或者在确定执行任务的确认资源后替换。 此灵活性让项目经理可以执行以下任务：

• 确定 WBS 工作包所需的资源的数量。
• 评估项目成本。
• 确定初步预算。
• 基于角色和资源估计活动持续时间。
• 基于可用项目信息制定某些项目管理计划。

附加选项已添加到 WBS 中以便更好地使用资源功能。

选项	描述
资源分派	在 WBS 中查看任务的分配资源、日期、工时数和预订类型。
自动生成团队	通过使用与任务关联的角色自动添加计划资源。 Finance 通过使用基于角色的多条件决策分析来自动建议计划资源。 在 WBS 中为任务设置角色和工作量（工时）后，并且在发布结构之后，选择自动生成团队。 所需计划资源数量将添加到 WBS 和项目和团队计划编制选项卡。
资源（下拉列表）	在启动资源分配页上，您可以基于指定的持续时间选择要硬性预订或软性预订的资源。 您可以调整视图设置来查看和设置资源活动的持续时间。 您可以使用以下选项在工作包级别选择和分配资源： 接受 – 确认对分配给任务的资源的更改。 取消 – 取消对分配给任务的资源的更改。 自动分配 – 自动选择具有匹配角色的可用雇用资源并分配到所选任务。

1. 在所有项目页上，选择 XYZ 升级第 2 阶段项目。

2. 选择计划>活动>工作分解结构。

3. 选择新建将以下一级活动添加到 WBS：

   • 启动
   • 计划
   • 正在执行
   • 监控和控制
   • 关闭​​

4. 设置日期和工作量（工时），如以下插图所示。

   

5. 选择启动任务行，然后在角色字段中，选择高级项目经理。

6. 选择发布。

7. 在同一行的资源字段中，选择 Daniel Goldschmidt，然后选择接受。

8. 选择计划任务行，然后在角色字段中，选择业务分析员。

9. 选择发布，然后选择自动生成团队。

10. 在出现的消息框中选择是。

11. 在资源字段中，确认值为业务分析员 1。

12. 对于业务分析员 1 资源，打开查找，并选择启动资源分配。 然后为任务选择一个工作人员。

13. 选择软性分配>全部产能。

    备注

    您不会收到指定资源现在是 2 的警告，因为资源数量仍为 1。

14. 在工作分解结构页上，在 WBS 中验证资源分配，然后选择保存。