创建新项目
若要创建新项目，请完成以下步骤。
在项目管理页上，选择新项目，并输入以下值：
- 项目类型：时间和材料
- 项目名称：XYZ 升级第 2 阶段
- 项目组：TM_WIP
- 项目合同 ID：00000002
选择创建项目。
将资源分配到项目
- 在工作人员页上的工作人员列表中，选择您之前为其设置能力的工作人员的记录，并打开工作人员记录。
- 在操作窗格的项目选项卡的设置组中，选择分配项目。
- 在资源验证项目分配页的项目选项卡的将项目添加到所选项目字段中，筛选 XYZ 升级第 2 阶段项目。
- 在其余项目窗格中，选择一个项目，然后选择箭头按钮将其添加到所选项目窗格中。
您也可以按自己的需要分配资源的类别。 类别类型可以是成本或收入。 类别类型由您的组织确定。 如果没有为资源分配类别，则 Finance 查找成本和收入工时价格的默认类别。
设置项目资源和角色特征
项目经理可使用项目资源功能创建项目所需的角色。 在确认的资源在预留资源期间仍未知时可以使用角色。 角色可临时预留为计划资源，以便您可以继续项目计划阶段。
场景：Contoso 被雇用完成具有已审核项目章节的时间和材料项目。 初级项目经理仍在完成项目的工作范围。 资源经理当前正在确定要预留的处理新项目的特定资源。 由于项目的重要性质，项目出资人请求高级项目经理作为其中一个角色。 如果初级项目经理在项目计划期间需要资源信息，资源经理必须获得新的资源并且定义定义系统中的角色。
以下步骤显示资源经理如何设置高级项目经理角色并将资源特性与其关联。 之后，角色可用于搜索符合所需的资源能力的可用资源。
在设置角色页上，选择新建，并输入以下值：
- 角色 ID：高级项目经理
- 描述：高级项目经理
选择创建。
选择高级项目经理角色，然后选择配置特性。
在特性类型字段中，选择技能。
在可用特性字段中，输入要搜索的技能。
在特性类型字段中，选择证书。
在可用特性字段中，输入您要搜索的证书类型。
将项目资源分配到项目
在所有项目页上，选择 XYZ 升级第 2 阶段项目。
在项目团队和计划编制选项卡上，选择添加。
在角色字段中，选择团队成员。
选择从日历预订。
在资源可用性页上，选择查看设置。
在调整视图设置页上，输入以下值：
- 日期范围视图的格式：天
- 显示可用性描述：是
- 显示剩余产能：是
在资源列表中，选择某一资源。
选择硬性预订和全部产能。
将资源分配给默认角色
为了帮助项目或资源经理，可以进一步深化到可以预留给项目的资源。 您可以将默认值角色与现有资源或新获取的资源进行关联。 例如，如果雇用了 Daniel，Daniel 就有了经验和技能来填补“业务分析”角色。 资源经理将该角色分配为 Daniel 的默认角色。 因此，资源经理将 Daniel 添加到可处理项目的业务分析池中。
在资源预留期间，项目经理可以筛选可参与项目的角色资源。 在履行资源期间执行多条件决定分析时，他们可以使用此信息作为一个条件。 他们还可以添加其他资源特征到筛选器来搜索具有指定项目的特定技能、教育和经验的资源。
场景：已审核的项目已启动，并且高级项目经理角色在项目计划阶段预留为计划的资源。 资源经理现在已获得履行高级项目经理角色的资源。
在资源列表页上，选择 Daniel Goldschmidt。
在资源角色页上，选择新建，并输入以下值：
- 生效日期：输入当前日期。
- 到期日期：输入从不。
- 角色：输入高级项目经理。
选择保存，然后关闭页面。
在能力选项卡上，添加 ProjectMgmt 技能和 PMP 证书。