设置预算期
适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。
本文介绍如何在组织级别和项目级别设置预算期。
备注
需要在项目级别设置预算期，才支持在预算行的时间段中对预算值和数量进行时间分段。
什么是预算期？
预算期定义您的组织中的周、月、季度和会计期间。
例如，在某些国家/地区，会计年度和第 1 季度从 4 月 1 日开始。 在其他国家/地区，会计年度和第 1 季度从 1 月 1 日开始。 工作周可能会从星期一或星期天开始。
在组织级别设置的预算期可在项目级别使用。 但是，项目经理可以在项目级别替代组织级预算期配置，以满足特定项目的要求。
在组织级别设置预算期
要在组织级别设置或编辑预算期，请执行以下步骤。
- 登录到 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
- 转到左下侧导航中的设置部分。
- 在常规类别中，选择部门。
- 查找并选择所需的部门。
- 在预算期选项卡上，如果网格中不存在预算期，请选择新建预算期，以创建一个。
- 选择保存并关闭。 网格中将会创建一个预算期行。
- 要查看或修改预算期详细信息，请双击预算期行。
- 进行任何所需的更新，然后在操作窗格中选择保存或者保存并关闭。 根据您的更新，预算期详细信息行会被扩展或删除，然后重新创建。
备注
可以创建具有周、月、季度或年粒度的预算期。
下表说明了可用的字段。
| 字段 | 要求 | 说明 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 客户 | 可选 | 输入您所选择的名称以标识预算期。 | |
| 会计期间开始日期 | 必需 | 指定计年年度开始的月份。 该月份也将视为预算期的第 1 季度的开始。 例如，如果会计年度开始日期为一月，则第 1 季度为一月到三月。 |
如果更新此字段，可能会导致预算期详细信息被删除并重新创建。 |
| 间隔 | 必需 | 指定部门的默认预算期配置间隔。 您可以选择每周、每月、每季度或每年。 | 如果更新此字段，可能会导致预算期详细信息被删除并重新创建。 |
| 间隔开始 | 必需 | 如果选择的间隔为每月，指定要考虑月开始日期的时间。 月份开始日期可以是工作周的第一天，或这个月的第一个日历日。 | 对此字段的更新将删除预算期详细信息，然后重新创建。 |
| 周开始日 | 必需 | 指定工作周开始于星期几。 一个月中所指定工作周的第一次出现将视为该月的开始。 例如，如果周开始日字段设置为星期一，则计算预算期时，一个月的第一个星期一将视为该月的开始。 |
如果更新此字段，可能会导致预算期详细信息被删除并重新创建。 |
| 开始年份 | 必需 | 指定用于创建预算期的开始会计年度。 例如，如果开始年份字段设置为 2023，预算期从 2023 年的在开始月份字段中指定的月份开始。 |
对此字段的更新将扩展预算期详细信息。 |
| 开始月份 | 必需 | 指定用于创建预算期的开始会计年度的月份。 例如，如果开始年份字段设置为 2023，开始月份字段设置为 7 月，则预算期将从 2023 年 7 月开始。 |
对此字段的更新将扩展预算期详细信息。 |
| 结束年份 | 必需 | 指定用于创建预算期的结束会计年度。 例如，如果结束年份字段设置为 2033，预算期到 2033 年的在结束月份字段中指定的月份结束。 |
对此字段的更新将扩展预算期详细信息。 |
| 结束月份 | 必需 | 指定用于创建预算期的结束月份。 例如，如果结束年份字段设置为 2033，并且结束月份字段设置为 6 月，则预算期将在 2033 年 6 月的最后一周结束。 |
对此字段的更新将扩展预算期详细信息。 |
备注
在组织级别设置的预算期可用作模板，您可以在项目级别轻松地复制和应用此模板来满足您的特定要求。 此方法简化了为各个项目设置预算期的过程。 此外，它还有助于确保组织中不同项目的一致性和效率。
在项目级别设置预算期
要在项目级别设置预算期，请执行以下步骤。
- 登录 Project Operations。
- 转到左下侧导航中的项目部分。
- 选择项目以查看有效项目列表。
- 查找并选择所需的项目以打开项目主页。
- 在操作窗格上，选择预算，然后选择下拉菜单中的创建预算期。
此时将显示所选项目的“预算期配置”对话框。 如果设置了组织级别的预算期，则会计期间开始日期和周开始日的值将从该预算期获取。 否则，默认情况下，会计期间开始日期字段设置为 7 月，周开始日字段设置为星期一。 默认情况下，开始年份和开始月份字段设置为项目的开始年份和月份，结束年份和结束月份字段设置为项目的结束年份和结束月份。
您可以在项目级别编辑预算期配置以满足您的特定要求。 下表说明了可用的字段。
备注
将预算期复制到项目级别后，对组织级别配置进行的后续更改对项目级别配置没有任何影响。 项目级别的预算期独立于组织级别的模板。
| 字段 | 要求 | 说明 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 客户 | 可选 | 输入您所选择的名称以标识预算期。 | |
| 会计期间开始日期 | 必需 | 指定计年年度开始的月份。 该月份也将视为预算期的第 1 季度的开始。 例如，如果会计年度开始日期为一月，则第 1 季度为一月到三月。 |
如果更新此字段，可能会导致预算期详细信息被删除并重新创建。 |
| 间隔 | 必需 | 指定部门的默认预算期配置间隔。 您可以选择每周、每月、每季度或每年。 | 如果更新此字段，可能会导致预算期详细信息被删除并重新创建。 |
| 间隔开始 | 必需 | 如果选择的间隔为每月，指定要考虑月开始日期的时间。 月份开始日期可以是工作周的第一天，或这个月的第一个日历日。 | 对此字段的更新将删除预算期详细信息，然后重新创建。 |
| 周开始日 | 必需 | 指定工作周开始于星期几。 一个月中所指定工作周的第一次出现将视为该月的开始。 例如，如果周开始日字段设置为星期一，则计算预算期时，一个月的第一个星期一将视为该月的开始。 |
如果更新此字段，可能会导致预算期详细信息被删除并重新创建。 |
| 开始年份 | 必需 | 指定用于创建预算期的开始会计年度。 例如，如果开始年份字段设置为 2023，预算期从 2023 年的在开始月份字段中指定的月份开始。 |
对此字段的更新将扩展预算期详细信息。 |
| 开始月份 | 必需 | 指定用于创建预算期的开始会计年度的月份。 例如，如果开始年份字段设置为 2023，开始月份字段设置为 7 月，则预算期将从 2023 年 7 月开始。 |
对此字段的更新将扩展预算期详细信息。 |
| 结束年份 | 必需 | 指定用于创建预算期的结束会计年度。 例如，如果结束年份字段设置为 2033，预算期到 2033 年的在结束月份字段中指定的月份结束。 |
对此字段的更新将扩展预算期详细信息。 |
| 结束月份 | 必需 | 指定用于创建预算期的结束月份。 例如，如果结束年份字段设置为 2033，并且结束月份字段设置为 6 月，则预算期将在 2033 年 6 月的最后一周结束。 |
对此字段的更新将扩展预算期详细信息。 |
在项目级别编辑预算期
要编辑在项目级别创建的预算期，请执行以下步骤。
- 登录 Project Operations。
- 转到左下侧导航中的项目部分。
- 选择项目以查看有效项目列表。
- 查找并选择所需的项目以打开项目主页。
- 在操作窗格上，选择预算，然后选择下拉菜单中的预算期。
- 选择编辑。
- 选择保存或保存并关闭。
根据您的更新，预算期详细信息行会被扩展或删除，然后重新创建。
备注
如果项目具有已批准的预算，且预算行已进行时间分段，则只能扩展预算期的结束日期。 您无法更改项目的任何其他字段。 这一限制有助于保护已创建的预算期详细信息行。 更新预算期配置的唯一方法就是创建项目的副本，然后创建一个新的预算和预算期。
只有当预算处于草稿状态或可编辑状态时，可以更改预算期间隔。 如果您想要将预算期间隔更改为每周、每月、每季度或每年，对预算进行修改。
在项目级别删除预算期
要在项目级别删除预算期，请执行以下步骤。
- 登录 Project Operations。
- 转到左下侧导航中的项目部分。
- 选择项目以查看有效项目列表。
- 查找并选择所需的项目以打开项目主页。
- 在操作窗格上，选择预算，然后选择下拉菜单中的预算期。
- 选择删除。
- 选择确认以删除预算期配置。
备注
删除预算期会停止对预算行详细信息的预算行进行时间分段。 如果预算处于已批准状态，则在修订预算期间将不会对预算行进行时间分段。