跟踪电子邮件或约会,而无需将其链接到特定行

使用 Dynamics 365 App for Outlook 中的在无相关项的情况下跟踪以跟踪电子邮件或约会,而无需将其链接到应用中的特定行。

  1. 在您的应用中打开要关联到行的电子邮件或约会。

  2. 选择 Dynamics 365 打开 Dynamics 365 窗格。

    打开 App for Outlook 窗格。

  3. 未跟踪旁边,选择更多命令>在无相关项的情况下跟踪

    选择跟踪,而无需将项目链接到应用中的特定行。

  4. 对于用户和代理的用户,会议邀请的状态将更改为正在处理,请稍候。 在状态更改为跟踪挂起之前,不要关闭 Outlook 项目。 如果太早关闭,则可能无法成功跟踪项目。 在电子邮件在 Microsoft Dataverse 中完成同步之后,对于用户和代理的用户,会议邀请的状态将更改为已跟踪

在您的应用中使用“在无相关项的情况下跟踪”查看链接的项目

  1. 若要在您的应用中查看项目,请在跟踪的相关项旁边,选择更多命令跟踪的相关项的更多命令。>在 Dynamics 365 中查看

    在 Dynamics 365 中查看跟踪的项目。

  2. 项目在 Dynamics 365 中作为电子邮件活动创建,并且不会链接到特定行。

    在您的应用中查看“在无相关项的情况下跟踪”项目。