在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪 Outlook 约会

您可以跟踪 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 中的约会以将该约会记录的副本保存为 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的活动。 Dynamics 365 for Outlook 同步 Customer Engagement 记录与 Outlook 记录，以便可以任何一个工具中查看或编辑约会。 如果在移动设备上同步 Outlook，您还可以访问该设备上的约会记录。

在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪约会是一个手动过程。 这将使您能够将个人约会与您的 Customer Engagement 约会分开。 但是，将约会从 Customer Engagement 同步到 Dynamics 365 for Outlook 是自动的。 您可以使用 Dynamics 365 for Outlook 查看在 Customer Engagement 中创建的所有您所拥有的记录。

如果您正在使用 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 或更高版本，且您的系统管理员已启用此功能，则您也可以同步约会附件。 然后，可以查看和更新 Dynamics 365 for Outlook 或 Customer Engagement 中的附件。

重要提示

若要同步 Dynamics 365 for Outlook 和 Customer Engagement 之间的约会，则您的 Outlook 电子邮件地址必须与您的 Customer Engagement 电子邮件地址匹配。 您无法同步到多个电子邮件地址，或从多个电子邮件地址同步。

跟踪约会

1. 在 Dynamics 365 for Outlook 中，按照在 Outlook 中通常作法创建约会。

2. 如果要插入附件，请单击插入选项卡，然后选择附件。 请注意，这些文件扩展名可能被系统管理员拦截。 详细信息：“系统设置”对话框 -“常规”选项卡

   Dynamics 365 for Outlook 不支持内联附件（消息正文中包含的附件）。

   备注

   附件的最大大小为 5MB，但是，系统管理员可以将其增加到 32MB。

3. 若要跟踪约会，请执行以下操作之一：

   • 若要跟踪约会，而无需将其链接到 Customer Engagement 中的特定记录，请在约会选项卡上的 Customer Engagement 组中，单击跟踪。

     -或-

   • 若要跟踪任务并将其链接到特定 Customer Engagement 记录（如某特定客户），请单击设置相关项，单击更多，然后在查找记录对话框搜索记录。 在发现所需记录后，选择添加。

     在单击跟踪按钮或设置相关项按钮时，您将在约会记录的底部看到 Dynamics 365 for Customer Engagement 窗格（也称为“跟踪窗格”）。 此窗格显示跟踪记录，并提供相关记录的链接。 如果您设置了相关值，Dynamics 365 for Outlook 还提供相关记录的链接。 告诉我更多有关跟踪工作方式的信息。

   注释

• 若要停止跟踪约会，请打开约会记录，然后单击取消跟踪按钮。

• 在约会附件同步后，如果不同用户更新了 Dynamics 365 for Outlook 和 Customer Engagement 中的附件，则将保存最新更新。

• 在约会同步后，如果您或其他用户更改 Dynamics 365 for Outlook 或 Customer Engagement 中约会的主题，则约会未取消跟踪（不再同步）。

• 您无法在 Dynamics 365 for Outlook 中同步定期约会或服务约会的附件。

另请参阅

Dynamics 365 for Outlook 中跟踪记录概述
有关在 Microsoft Dynamics 365 应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题