Dynamics 365 for Outlook 用户指南
重要提示
自 2020 年 10 月 1 日起，旧 Dynamics 365 for Outlook（也称为 Outlook COM 加载项）已停用。 Microsoft 将不会为 Customer Engagement 应用（Dynamics 365 Sales、Customer Service、Marketing 和 Field Service）提供对 Outlook COM 加载项的支持或任何进一步更新（包括安全和关键更新）。
- 自 2020 年 12 月 4 日起，旧 Dynamics 365 for Outlook 不适用于 Customer Engagement 应用（Dynamics 365 Sales、Customer Service、Marketing 和 Field Service）。 改为使用新式 Dynamics 365 App for Outlook。
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 用户可以继续使用旧 Dynamics 365 for Outlook，并将继续接收关键安全更新。 但是，建议您尽快转换为新式 Dynamics 365 App for Outlook。
有关顺利过渡的更多信息和步骤，请下载 Dynamics 365 for Outlook（COM 加载项）Playbook。
- 对于 Dynamics 365（online 和 on-premises）和更高版本的 2016 年 12 月更新，将 Microsoft Dynamics 365 与 Outlook 一起使用的首选方法是使用 Dynamics 365 App for Outlook，这是一个 Microsoft Office 加载项。 详细信息：Dynamics 365 App for Outlook 用户指南。
- 不支持为同一个 Dynamics 365 用户同时配置 Dynamics 365 App for Outlook 和 Dynamics 365 for Outlook。
- 以脱机模式使用 Dynamics 365 online for Outlook 版本 9.0 时，所同步记录的附件在脱机模式下不可用。 如果记录有附件，则仅当恢复联机后，该附件才可用。 如果在脱机模式下向记录添加了附件，恢复联机后，将把该附件同步到服务器。 若要在脱机模式下使用附件，请考虑将附件保存到您的设备。
- Dynamics 365 for Outlook 版本 9.0 中的脱机功能在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中不可用。
Dynamics 365 for Outlook 已停用并已删除
从 2020 年 12 月 4 日开始，旧版 Dynamics 365 for Outlook (也称为 Outlook COM 加载项)将会删除，用户将无法再使用 Outlook COM 加载项。 此删除操作将按地理位置发生，并按照每周发行计划执行。
删除服务后，用户需要手动卸载该加载项。 用户将能够启动 Outlook COM 加载项，但没有任何功能将起作用。
现有 Outlook COM 加载项用户将遇到以下行为：
Dynamics 365 功能区已禁用。
Dynamics 365 组织文件夹显示空白页面。
您将不能在 Outlook COM 加载项中配置新邮箱。 添加 Dynamics 365 组织将显示以下消息：
隐私声明
若要使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook，您需要使用您的凭据（电子邮件地址和密码）进行登录。 您可以选择在本地保存此信息，以免在您每次打开 Outlook 时都提示您提供凭据。 如果您选择在本地保存此信息，Dynamics 365 for Outlook 会在每次您打开 Outlook 时自动连接到 Microsoft Dynamics 365 (online)。
首次登录和使用 Dynamics 365 for Outlook 后，每次您可以访问 Internet 时，您的计算机和 Dynamics 365 (online) 之间的连接都会打开。 您只使用配置设置即可以选择关闭计算机和 Dynamics 365 之间的连接，但是，如果关闭连接，Dynamics 365 for Outlook 性能可能降低。
如果使用 Dynamics 365 for Outlook 跟踪电子邮件，则您组织中有权查看电子邮件线索的用户将可以看到该线索。
对于您收到的每一封电子邮件，Dynamics 365 for Outlook 都会向 Dynamics 365 (online) 发送发件人的电子邮件地址、收件人的电子邮件地址和邮件的主题行。 这可以让 Dynamics 365 (online) 验证是否应通过 Dynamics 365 (online) 服务存储任何特定邮件。 在跟踪某个项目时，Dynamics 365 服务会保留该项目的一个副本，您组织中具有相应权限的其他用户都可以查看该副本。 在取消跟踪某个项目时，会自动从 Dynamics 365 (online) 中删除该副本（仅当您拥有该项目时）。
如果您使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook，则在脱机时，将在本地计算机上创建并存储正在处理的数据的副本。 通过使用安全连接可将数据从 Dynamics 365 (online) 传输到计算机上，并可在本地副本和 Dynamics 365 Online 之间保持链接。 下次登录到 Dynamics 365 (online) 时，本地数据将与 Dynamics 365 (online) 同步。
管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户脱机使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。
用户和管理员可以通过使用选项对话框中的同步筛选器设置来配置通过脱机同步下载哪些实体。 或者，用户和管理员还可以通过使用同步筛选器对话框中的高级选项来配置下载（和上载）哪些字段。
如果您使用 Dynamics 365 (online)，在使用“与 Outlook 同步”功能时，您同步的 Dynamics 365 数据将“导出”到 Outlook。 可在 Outlook 的信息和 Dynamics 365 (online) 信息之间保持链接，以确保两者之间的信息是最新的。 Outlook Sync 仅下载相关 Dynamics 365 记录 ID，在用户尝试针对 Outlook 项进行跟踪和设置时使用。 公司数据不存储在设备中。
管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将 Dynamics 365 数据同步到 Outlook。