使用 Dynamics 365 for Outlook 创建 Microsoft Word邮件合并文档
您可以使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 和 Office Word 为客户创建显示 Dynamics 365 for Customer Engagement 数据的文档。
使用邮件合并，您可以：
创建新模板或使用现有模板为您自己生成套用信函，或者通过相应权限为整个组织生成套用信函。
向联系人、客户或市场营销邮件列表发送套用信函或者套用电子邮件消息。
将旧信函重新发送给新的收件人。
创建传真。
创建报价单。
在 Dynamics 365 for Outlook中，一次只能运行一个邮件合并。 如果您收到消息“Dynamics 365 for Customer Engagement 邮件合并已在运行”并且要中断邮件合并，请关闭并重新打开 Office Word 或 Internet Explorer。
若要使用邮件合并，电子邮件格式需为 HTML。
使用邮件合并的记录类型：
客户
市场活动
若要将邮件合并用于市场活动，必须先将邮件市场活动项目分发到选定的市场营销列表。
联系人
潜在顾客
商机
列出市场营销列表中的成员
快速市场活动
在 Dynamics 365 for Outlook中，可以先创建邮件合并，然后在过程结束时创建快速市场活动。
报价单
使用邮件合并，一次只能打印一份报价单。
创建邮件合并文档
在 Dynamics 365 for Outlook 中,打开您所需的记录列表。
小费
此列表可以为 高级查找搜索 的结果。
在该列表中，选择要添加到邮件合并收件人列表中的记录。
在添加选项卡的市场营销组中，单击或点按邮件合并。
如果您安装了其他语言，可以选择一种语言来筛选模板列表。
在邮件合并对话框中，选择要使用的文档类型。
选择要以空白文档还是模板开头。 如果选择模板选项，请单击或点击查找按钮
选择一个模板。将在“设置”区域创建新的邮件合并模板。 详细信息：使用邮件合并模板
如果需要，可以添加或删除数据字段。
Office Word 最多支持 62 个数据字段，其中 Dynamics 365 for Outlook 保留两个数据字段以存储主键和记录负责人。
单击或点按下载。
Dynamics 365 for Customer Engagement 会自动打开一个 Word 文档。 您可能需要在任务栏中选择 Office Word。
这不是您的邮件合并文档， 而是一个临时页。
在邮件合并收件人对话框中，验证列表是否准确无误，然后单击或点按确定。
若要继续执行邮件合并，请按照邮件合并窗格中的说明操作。 有关详细信息，请参阅有关邮件合并的 Office Word 帮助文档。
小费
- 若要显示所需的信息并选择格式，请在邮件合并向导中单击或点按地址块，然后单击或点按问候语。
- 若要添加数据字段以显示更多信息，请单击或点按更多项目。 最多可使用 62 个数据字段。
如果已经创建了一个新模板或更新了现有模板，您可以上载该模板。
- 若要将文档保存为模板，请在完成合并窗格中，单击或点按将模板上载到 Dynamics 365 应用。
如果已将文档保存为模板，您可以返回并通过设置>业务>模板对模板进行编辑。 单击或点按您的模板可以对其进行查看和编辑。