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升级 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

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请按照以下步骤操作，顺利升级到 Dynamics 365 for Outlook。

  1. 如果您使用的是早于 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 的 CRM for Outlook 版本，请将其卸载并安装 Dynamics CRM 2016 for Outlook。 然后执行步骤 4。.

  2. 将 Dynamics CRM 2015 for Outlook 升级到 Dynamics CRM 2016 for Outlook。

  3. 将 Dynamics CRM 2016 for Outlook 升级到 Dynamics 365 应用的 2016 年 12 月版更新 (Dynamics 365 for Outlook)。

小费

包含了 Dynamics 365 术语和版本进行的更改，下表可能让变动情况更加清晰。

名称 这是什么？
CRM 2015 for Outlook 版本：07.00.0000.3543。

发布日期：2014 年 11 月 20 日。

下载。

这用于完整安装 CRM for Outlook。
CRM 2016 for Outlook 版本：08.00.0000.1088。

发布日期：2015 年 11 月 26 日。

下载。

这用于完整安装 CRM for Outlook。
Dynamics 365 应用的 2016 年 12 月版更新 版本：08.02.0000.0749。

发布日期：2016 年 12 月 16 日。

下载。

这是 CRM 2016 for Outlook 的更新，不是完整安装。
Dynamics 365 for Outlook 这是 Dynamics CRM for Outlook 的新名称。

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 升级要求

要求 说明
了解 Dynamics 365 for Outlook 兼容性要求 必须了解并遵守 Dynamics 365 for Outlook 的各种软件依赖项，以成功进行升级。 有关依赖项的当前和历史视图，请参阅 Dynamics 365 for Outlook 支持矩阵
使用具有足够硬件的 PC 若要在运行 Dynamics 365 for Outlook 时获得最佳性能，请确保您的 PC 正在以 64 位 Windows 和 64 位 Microsoft Office 运行，并具有足够的硬盘和 RAM。 详细信息：Microsoft Dynamics 365 for Outlook 硬件要求
验证您具有相应权限 若要安装或升级 Dynamics 365 for Outlook，您必须在要执行安装或升级步骤的计算机上具有本机管理员权限。
验证基本语言 若要升级 Dynamics 365 for Outlook，则 Dynamics 365 for Outlook 的基本语言必须与 Dynamics CRM 2015 for Outlook 的基本语言相匹配。
验证Dynamics CRM 2015 for Outlook 是处于联机模式 在脱机模式下无法升级 Dynamics CRM 2015 for Outlook。 您必须让 Dynamics CRM 2015 for Outlook 联机，然后才能升级到 Dynamics 365 for Outlook。 若要检查，在 Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook 中：单击文件>Dynamics CRM，并验证磁贴脱机。

任务 1：将 Dynamics CRM 2015 for Outlook 升级到 Dynamics CRM 2016 for Outlook

通过执行此步骤在已经安装了 Dynamics CRM 2015 for Outlook 的计算机上升级到 Dynamics 365 for Outlook。

  1. 以具有本地管理员组权限的用户身份登录计算机。

  2. 最佳做法：确保安装了所有 Microsoft Office 安全更新。 若要对此进行验证，请访问 Microsoft Update。

  3. 查找并运行适当的安装文件：

    • 若要从 DVD 安装，请双击已安装的 Microsoft Office 体系结构（32 位或 64 位）安装文件夹中的SetupClient.exe：

      • ... \Client\amd64（对于 64 位）

      • ... \Client\i386（对于 32 位）

    • 若要从 web 进行安装，则打开 Microsoft Dynamics CRM 2016 for Outlook（Outlook 客户端）下载页面，然后运行安装包。

    • 要从 Dynamics 365 for Customer Engagement 用户界面安装，在消息栏上单击获取 Dynamics 365 for Outlook。 如果您看到任何标题为安全警告的对话框，请单击每个对话框中的运行。

      将启动 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 安装向导。

  4. 在许可协议页上，查看信息。 如果您接受许可协议，请选择我接受许可协议，然后单击下一步。

  5. 在升级页上，单击立即升级。

  6. 安装程序将存储配置信息，安装程序功能并显示进度指示器。 您的配置信息将在新安装中重新应用。

  7. 在 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 安装向导的完成页面上，单击关闭。

任务 2：更新 Dynamics 2016 for Outlook

按照此过程在已经安装了 Dynamics 365 for Outlook 的计算机上升级此应用程序。

  1. 浏览到 Dynamics 365 应用 2016 年 12 月更新，运行 32 位 (CRM2016-Client-KB3205084-ENU-I386.exe) 或 64 位 (CRM2016-Client-KB3205084-ENU-Amd64.exe) 包。

  2. 完成安装步骤并关闭程序。

任务 3：配置 Dynamics 365 for Outlook

从 Dynamics CRM 2015 for Outlook 升级后，Dynamics 365 for Outlook 将尝试使用 Dynamics CRM 2015 for Outlook 所用的配置信息。

当您升级完 Dynamics 365 for Outlook 后重启 Outlook 时，如果配置向导自动启动，即表示您需要重新配置。

如果不想在安装 Dynamics 365 for Outlook 后立即配置它，请单击配置组织向导页上的取消。 Outlook 工具栏上会出现一个配置 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 按钮，并且在您配置 Dynamics 365 for Outlook 之前，它一直在那里。

如果配置向导没有自动启动，那么您可以按照下述过程启动它。

配置 Microsoft Dynamics 365 for Outlook

  1. 启动配置向导：在“开始”屏幕中，单击配置向导，或在 Windows 早期版本中，单击开始>所有程序>Microsoft Dynamics 365 应用>配置向导。 或者，在 Outlook 中单击 Dynamics 365 应用选项卡中的配置 Dynamics 365 for Outlook。

  2. 单击删除或添加可删除或添加 Customer Engagement 组织。

  3. 若要添加组织，请选择适用于您的相关选项。

    • 要连接到 Dynamics 365 for Customer Engagement 组织，从下拉列表中选择 **Dynamics 365 应用**。

  4. 单击连接。

    如果提示您输入凭据，请从以下选项中进行选择。

    • 对于 Dynamics 365 for Customer Engagement 组织，输入您的 Microsoft Online Services 用户名和密码，然后单击确定。 如果您的帐户已添加，则此信息会通过电子邮件发送给您。

  5. 单击关闭。

  6. 如果您是多个组织的成员，请重新启动配置向导以指定不同的组织作为您的当前组织。

静默安装和配置

您可以使用命令提示符安装和配置 Dynamics 365 for Outlook。 详细信息：使用命令提示符安装 Microsoft Dynamics 365 for Outlook

Microsoft Dynamics 365 for Outlook 的跨体系结构升级

如果您打算在升级时更改为其他结构（从 32 位切换到 64 位），请注意以下事项：

  • 不支持就地跨体系结构升级。 如果运行的是 Dynamics CRM 2015 for Outlook 32 位，则只能执行到 32 位 Dynamics CRM 2016 for Outlook 的就地升级。 这也适用于 Microsoft Office：如果您正在运行 32 位版本的 Microsoft Office 并且想要保留该版本，则只能升级到 32 位 Dynamics CRM 2016 for Outlook。

  • 跨体系结构升级需要卸载然后重新安装。 如果您有一台 64 位的 PC，运行 64 位 Microsoft Windows 版本，则可从 32 位更改到 64 位 Dynamics 365 for Outlook，只需执行订单中列出的以下步骤。

    1. 确保您的 PC 装有 64 位 Windows 版本。 如何确定计算机是否运行 32 位或 64 位版本的 Windows 操作系统。

    2. 卸载 Dynamics CRM 2015 for Outlook。

    3. 卸载 Microsoft Office。

    4. 安装 64 位版本的 Microsoft Office。

    5. 安装 64 位版本的 Dynamics 365 for Outlook。

    有关安装 Dynamics 365 for Outlook 的详细信息，请参阅安装 Dynamics 365 for Outlook。