规划和安装 Dynamics 365 for Outlook for Microsoft Dynamics 365 应用和 Dynamics 365 Online 应用

Microsoft Dynamics 365 for Outlook 允许通过 Outlook 访问与 Dynamics 365 for Customer Engagement Web 客户端相同的数据。 Dynamics 365 for Outlook 适用于 Dynamics 365 for Customer Engagement 用户，这些用户在使用熟悉的 Outlook 应用程序时需要访问 Customer Engagement 数据。

重要提示

在您和您的用户安装 Dynamics 365 for Outlook 之前，请务必完成您所需的自定义。 尤其值得一提的是，为了取得理想的性能，您应该确保仅启用所需的最少实体以及在 Dynamics 365 for Outlook 中供脱机使用的视图。 有关自定义的详细信息，请参阅应用制作和自定义概述。 有关设置同步实体的详细信息，请参阅创建或编辑实体（记录类型）。

在安装了 Dynamics 365 for Outlook 后，必须设置一些选项，以便用户可以发送和接收 Dynamics 365 for Outlook 的电子邮件并指定要同步的数据。

如果用户本地登录到装有 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 的设备上，他们可能会访问在本地存储的 Dynamics 365 数据。 运行 Dynamics 365 for Outlook 的设备无法共享使用。

安装并配置 Dynamics 365 for Outlook 后，单个用户可以使用它来访问 Dynamics 365 for Customer Engagement 数据。 如果计算机由多个用户共享（即，每个用户都有单独的登录帐户并且是有效的 Dynamics 365 for Customer Engagement 用户），则您必须通过为每个用户运行 Dynamics 365 for Outlook 配置来配置 Dynamics 365 for Outlook。

备注

如果在 Outlook 中关闭缓存的 Exchange 模式，则我们不能保证同步将能按照预期方式工作。 例如，当在 Outlook 中设置 Exchange 电子邮件帐户时，如果缓存 Exchange 模式处于关闭状态，则跟踪 Outlook 搜索文件夹中的电子邮件有时将会出现错误。 最佳做法是当您在 Outlook 中设置 Exchange 电子邮件帐户时，打开缓存 Exchange 模式。 详细信息：打开缓存 Exchange 模式

若要安装或升级 Dynamics 365 for Outlook，您必须在要执行安装或升级步骤的计算机上具有管理员权限。 从 Microsoft Update 安装更新时例外，这种情况下不需要管理员特权。 可以安装具有脱机功能的 Dynamics 365 for Outlook。 安装了此功能的用户可以在不连接到 LAN 的情况下访问 Dynamics 365 for Customer Engagement 数据。 可以在以下任一时间添加脱机功能：

• 在 Dynamics 365 for Outlook 安装过程中。
• 安装完成后。 在这种情况下，用户可以通过单击 Outlook 中的脱机来添加脱机功能。 这会开始安装其他必需组件并在本地存储用户的 Dynamics 365 for Customer Engagement 数据的副本。 后续脱机会话不再需要其他安装，但可能需要更新用户数据的本地副本。

备注

虽然多个用户可以共享一台使用 Dynamics 365 for Outlook 的计算机，但是如果您想使用远程桌面服务（以前称为终端服务），共享计算机环境不支持脱机功能。

使用文件夹重定向，Dynamics 365 for Outlook 不支持脱机文件。 如果 Dynamics 365 应用数据与重定向脱机文件一并存储，则用户可能无法使用 Dynamics 365 for Outlook。

另请参阅

与 Microsoft Dynamics CRM 2016 的兼容性
与 Microsoft Dynamics CRM 2015 的兼容性
与 Microsoft Dynamics CRM 2013 的兼容性