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设置 Mobile Offline 同步以允许用户在移动设备上以脱机模式工作

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重要

本主题介绍如何使用旧版管理界面设置 Mobile Offline 同步。 有关如何使用最新版本设置 Mobile Offline 的说明，请参阅配置 Mobile Offline 同步。

Mobile Offline 让用户可以以脱机模式使用适用于手机的 Dynamics 365 应用以与数据交互，即使在未连接到 Internet 时也能。 适用于手机的 Dynamics 365 应用提供丰富的脱机体验并帮助您保持工作效率。 在脱机状态，您可以使用基本命令，如创建、读取、更新和删除。 在您返回联机状态后，您所做的更改会自动与您的 Dynamics 365 for phones 应用同步。

备注

  • Mobile Offline 仅可用于 iOS 和 Android 设备。
  • 要使用 Mobile Offline 功能，请从应用商店下载最新版本的适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 应用。 对于 iOS，支持版本 13.19043.32 或更高版本；对于 Android，支持版本 4.3.19043.33 或更高版本。

有关脱机模式下可用的实体和相应命令的信息，请参阅 Mobile Offline 功能和限制。

要允许用户使用此功能，Dynamics 365 管理员需要为其组织设置移动脱机。

此脱机体验使用 Azure 服务将实体与适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 应用定期同步，这样同步的记录在用户的移动设备断开连接时将可用。 若要启用 Mobile Offline 同步，请执行以下步骤。

步骤 1：为 Mobile Offline 同步启用实体

首先可能需要执行的一项操作是启用当用户以脱机模式使用移动应用时将为其提供的实体。 您可以禁用或启用支持的任何实体的脱机模式。

  1. 若要打开使用统一接口的应用的设置，请在右上角查找并选择“齿轮”图标。 然后选择 高级设置。

    选择高级设置

  2. 选择 设置 > 自定义，然后选择 自定义系统。

    选择“自定义系统”

  3. 在左窗格中，展开 实体。

  4. 选择要为其启用 Mobile Offline 的实体（例如，帐户）。

  5. 在 Outlook 和 Mobile 下，选择 启用 Mobile Offline。

    选择“为 Mobile Offline 启用”

重要

从 2021 年 2 月开始，已弃用 组织数据下载筛选器 选项。 我们建议您开始准备组织，将相关数据筛选器从 组织数据下载筛选器 移到脱机配置文件选项，它可以让您确定当用户以脱机模式工作时哪些数据可用。 有关详细信息，请参阅创建 Mobile Offline 配置文件。 将旧筛选条件移至脱机配置文件后，您可以清除或删除在 组织数据下载筛选器 中设置的筛选器。 有关详细信息，请参阅 Power Apps、Power Automate 和 Customer Engagement 应用中即将做出的重要更改（弃用）。

  1. 选择 组织数据下载筛选器 筛选数据和设置您要设置为脱机可用的数据的新鲜度。 在定义筛选器时，最多可以设置三个条件。 选择要充当筛选添加的字段，选择一个运算符，然后设置一个值。

    默认为 Mobile Offline 启用的实体已将为 最后 X 天 的 修改日期 设置为 = 10，过去 10 天修改或创建的数据可下载到移动设备。

  2. 选择 保存。

  3. 为实体启用 Mobile Offline 之后，请选择 发布，以便使更改生效。

警告

请注意，要在用户脱机时向其提供的数据量可能影响设备的蜂窝网络数据使用费用。 数据量取决于：

  • 要为其启用 Mobile Offline 的实体数量。
  • 指定上次修改记录以来的天数。
  • 创建 Mobile Offline 配置文件时设置的筛选器。

步骤 2：创建 Mobile Offline 配置文件以确定脱机时哪些数据可用

您需要为用户创建 Mobile Offline 配置文件，以配置用于确定在脱机时用户可用的实体数据（和相关实体的数据）数量的筛选器。

备注

  • 用户必须具有安全角色，并且该安全角色拥有 Mobile Offline 配置文件的读取权限，才能在脱机模式下使用移动设备。

  1. 转到 Power Platform 管理中心 https://admin.powerplatform.microsoft.com，以管理员身份登录。

  2. 在右边，选择 环境。

    选择环境

  3. 选择环境，然后选择 设置。

    环境设置

  4. 展开 用户 + 权限，然后选择 移动配置。

    移动配置设置

  5. 在下一个屏幕上，选择 Mobile Offline 配置文件。

    Mobile Offline 配置文件屏幕

  6. 选择 新建 创建新 Mobile Offline 配置文件。 如果您已经具有一个要编辑的配置文件，请从列表中选择。

  7. 输入 Mobile Offline 配置文件的名称和说明。 选择 保存 创建 Mobile Offline 配置文件，以便继续编辑。

    为 Mobile Offline 配置文件命名

  8. 在 MOBILE OFFLINE 配置文件项详细信息 区域中，选择 添加 Mobile Offline 配置文件项记录 创建新的 Mobile Offline 配置文件项。 您需要为要使其可用于此 Mobile Offline 配置文件的每个实体创建 Mobile Offline 配置文件项。

    输入 Mobile Offline 配置文件项详细信息

  9. 输入名称并选择实体。 只有可以启用 Mobile Offline 的实体会显示在 实体 列表中。

    输入名称并选择实体

  10. 基于实体的所有权类型选择 数据下载筛选器。 在您创建实体时会确定实体所有权。 有关详细信息，请参阅实体类型和实体所有权。

实体所有权类型 可用数据下载筛选器选项
用户或团队
  • 仅下载相关数据 - 使此实体的相关数据可脱机使用。 如果未设置任何关系，此实体的记录将不可用。
  • 所有记录 - 使此实体的所有记录脱机可用。
  • 其他数据筛选器 - 仅使此实体的指定记录可脱机使用，然后从以下各项中进行选择：
    • 下载我的记录 - 仅使您的记录可脱机使用。
    • 下载我的团队记录 - 使您的团队记录可脱机使用。
    • 下载我的业务部门记录 - 使您的业务部门记录可脱机使用。
组织
  • 仅下载相关数据 - 使此实体的相关数据可脱机使用。 如果未设置任何关系，此实体的记录将不可用。
  • 所有记录 - 使此实体的所有记录脱机可用。
业务
  • 仅下载相关数据 - 使此实体的相关数据可脱机使用。 如果未设置任何关系，此实体的记录将不可用。
  • 所有记录 - 使此实体的所有记录脱机可用。
  • 其他记录 - 仅使此实体的指定记录可脱机使用，然后从以下各项中进行选择：
    • 下载我的业务部门记录 - 使您的业务部门记录可脱机使用。
无
  • 仅下载相关数据。 使此实体的相关数据脱机可用。 如果未设置任何关系，此实体的记录将不可用。

管理员可以根据以下规则定义自定义筛选器。 可以创建最多三个级别的筛选器。
equal 不等于 gt – 大于
ge – 大于或等于 le – 小于或等于 lt – 小于
相似 不相似 包含
不位于 null 不为 Null
eq-userid ne-userid eq-userteams
eq-useroruserteams eq-useroruserhierarchy eq-useroruserhierarchyandteams
eq-businessid ne-businessid eq-userlanguage
开头等于 开头不等于 结尾为
结尾不等于

  1. 选择 保存 创建 Mobile Offline 配置文件项，以便继续编辑。

  2. 在 MOBILE OFFLINE 配置文件项关联详细信息 区域中，选择 添加 Mobile Offline 配置文件项关联记录 创建新的 Mobile Offline 配置文件项关联。 您需要为要使其脱机可用的每个相关记录创建 Mobile Offline 配置文件项关联。 此外，您需要在该 Mobile Offline 配置文件中包含所有相关实体。

    例如，如果您从潜在顾客实体创建 Mobile Offline 配置文件项关联，您需要将潜在顾客实体添加到此 Mobile Offline 配置文件。

    向脱机配置文件添加潜在顾客实体

  3. 为 Mobile Offline 配置文件项关联输入一个名称，选择关系，然后选择 保存。

    当完成向 Mobile Offline 配置文件项添加 Mobile Offline 配置文件项关联后，请选择 MOBILE OFFLINE 配置文件项关联 屏幕上的 保存并关闭。

  4. 当完成向 Mobile Offline 配置文件项添加 Mobile Offline 配置文件项详细信息后，选择 MOBILE OFFLINE 配置文件项 窗口右下角的 保存。

步骤 2.1：添加用户到 Mobile Offline 配置文件

创建 Mobile Offline 配置文件后，可开始将用户添加到配置文件。

备注

您仅可将用户添加至一个 mobile offline 配置文件。 只要向 Mobile Offline 配置文件添加用户，都需要重新发布 Mobile Offline 配置文件。

  1. 如果尚未打开，请打开要向其添加用户的 Mobile Offline 配置文件。

  2. 在 用户 区域，选择 添加用户记录 添加新用户。

    添加用户

  3. 选择出现的查找字段，并选择要添加至此 Mobile Offline 配置文件的用户。

  4. 当完成添加用户时，选择屏幕右下角的 保存 图标。

步骤 2.2：发布 Mobile Offline 配置文件

若要使 Mobile Offline 配置文件可供用户使用以便他们可获得已为其定义的 Mobile offline 体验，则需要发布该配置文件。

  1. 如果尚未打开，请打开要发布的 Mobile Offline 配置文件。

  2. 当您已完成添加用户并完成了对 mobile offline 配置文件的任何其他更改时，选择 发布 以便您指定的数据可启动与用户移动设备之间的同步。

    脱机发布配置文件

提示

解决方案导入和导出

当导出包含 Mobile Offline 配置文件的解决方案时，务必为您导出的每个实体选中 包含实体元数据 复选框。

在将解决方案导入到目标组织后，发布所有 mobile offline 配置文件。

步骤 2.3：为 Mobile Offline 设置冲突检测

  1. 在 Dynamics 365 - 自定义 应用中，转至 设置 > 管理 > 系统设置。

    “设置”页

  2. 若要配置冲突解决行为，请选择 移动客户端。

    为 Mobile Offline 设置冲突检测

当客户端与服务器之间的数据存在不匹配时，会出现冲突错误。 要解决这些错误，您可以选择以下设置之一：

  • 选择 否 - Mobile Offline 的冲突检测关闭，用户在脱机模式下进行的任何更改都会在用户恢复联机后自动同步到服务器，客户端将优先于服务器。

  • 选择 是 - 服务器优先于客户端。

步骤 3：为脱机启用应用模块

从“我的应用”页面为特定应用启用 Mobile Offline。

  1. 在 Dynamics 365 - 自定义 应用中，转至 设置 > 我的应用。

    “设置”中的“我的应用”

  2. 从发布的应用列表中，选择 更多选项，然后选择 在应用程序设计器中打开 打开应用程序内设计器来添加或编辑组件。

    打开应用程序设计器

  3. 选择 属性 选项卡，向下滚动选择 启用 Mobile Offline，然后选择 Mobile Offline 配置文件。

    为应用启用 Mobile Offline

    备注

    可为一个应用模块添加多个配置文件。

  4. 在顶部，选择 保存，然后选择 发布。

Mobile Offline 功能和限制

有关 Mobile Offline 的功能和限制的信息，请参阅 Mobile Offline 功能和限制。

备注

您能告诉我们您的文档语言首选项吗？ 进行简短调查。（请注意，此调查是英文版调查）

此调查大约需要七分钟。 不会收集个人数据（隐私声明）。