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使用来自 Dynamics 365 Customer Insights - Data 的客户细分

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Dynamics 365 Customer Insights - Data 使用人工智能来分析从其他应用（如 Dynamics 365 Sales、Service 和 Customer Insights - Journeys）收集的丰富的客户数据池。 其标准功能为每个联系人生成强大的分析显示，从而使信息易于理解和使用。 集成的解决方案可以：

  • 将 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中的数据加载到 Customer Insights - Data 中，并将其与其他来源的客户数据结合。
  • 应用数据清理、扩充、模糊匹配等。
  • 使用由 Customer Insights - Data 创建的客户细分定位 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中的旅程。

有关完整详细信息，请参阅 Customer Insights - Data 文档。

必备条件

Dynamics 365 Customer Insights - Data 是一个独立于 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 的产品。 要使用本主题中描述的功能，您必须具有可用的 Customer Insights - Data 实例，然后才能将其与 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 集成。 您可以在尝试集成时使用 Customer Insights - Data 的试用版或生产许可证，但如果您决定继续使用它，最后必须购买完整许可证。

概述：在 Customer Insights - Journeys 中使用 Customer Insights - Data 细分

阅读本节，了解如何使用 Customer Insights - Data 和 Customer Insights - Journeys 之间共享的细分。 有关详细说明，请参阅本主题后面几节的内容。

将 Customer Insights - Data 连接到 Customer Insights - Journeys 以授予对您的联系人记录的访问权限

Customer Insights - Data 本身拥有数据库来保存联系人记录和其他信息，以及用于处理这些信息的工具，包括用于创建客户细分的工具。 这意味着 Customer Insights - Data 需要访问您的 Customer Insights - Journeys 数据库，以使其能够与您的市场营销联系人合作。 为此，您可在 Customer Insights - Data 中将 Customer Insights - Journeys 实例添加为数据源。

有关完整说明，请参阅在 Customer Insights - Data 中添加数据源文档。

导出 Customer Insights - Data 细分以将其放入 Customer Insights - Journeys

可通过导出 Customer Insights - Data 客户细分来将它们引入到 Customer Insights - Journeys 中。 此系统可以直接通信，因此在设置连接后，只需要在 Customer Insights - Data 中单击几下，即可导出客户细分。 为此，您可在 Customer Insights - Data 中将 Customer Insights - Journeys 实例添加为导出目标。

有关如何进行此项设置的详细信息，请参阅此主题后面的部分。

Customer Insights - Journeys 中的 Customer Insights - Data 细分会定期进行镜像和刷新

您可以通过在 Customer Insights - Data 中更改系统首选项来配置 Customer Insights - Data 客户细分的自动刷新频率。 有关详细信息，请参阅 Customer Insights - Data 文档中的“计划”选项卡主题。 您也可以随时手动重新导出。

每次 Customer Insights - Data 刷新 Customer Insights - Journeys 中的客户细分时，它都会完全替换 Customer Insights - Journeys 端的该客户细分。 它不会执行增量更新，因此您使用 Customer Insights - Journeys 工具对细分进行的任何自定义都将被覆盖。

即使客户细分在 Customer Insights - Journeys 中为活动状态，Customer Insights - Data 仍可在不停止客户细分的情况下刷新它。

Customer Insights - Data 细分看起来像 Customer Insights - Journeys 中的静态细分

从 Customer Insights - Data 导出到 Customer Insights - Journeys 的客户细分看起来像是静态客户细分。 在 Customer Insights - Journeys 中，您将能够查看客户细分中的联系人，但无法看到用于在 Customer Insights - Data 中创建客户细分的逻辑规则。 要修改这些客户细分的查询条件，您必须在 Customer Insights - Data 中执行相应操作，然后允许系统同步。

注意

Customer Insights - Journeys 中的静态客户细分与 Customer Insights - Data 中的客户细分不同。 在 Customer Insights - Journeys 中，客户细分草稿的设计器选项卡显示数据库中所有联系人的列表，并使用复选框表明每个列出的联系人是否为该客户细分的成员。 对于活动的客户细分，Customer Insights - Journeys 还提供了一个成员选项卡，该选项卡仅显示属于相应客户细分的联系人。 在 Customer Insights - Data 中，您只会看到属于客户细分的联系人的列表。

Customer Insights - Data 细分不会在 Customer Insights - Journeys 中创建新的联系人

将客户细分导出到 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 时，生成的客户细分将仅包含 Customer Insights - Journeys 中与 Customer Insights - Data 客户细分的传入联系人 ID 匹配的联系人。 若 Customer Insights - Data 中的联系人的 ID 未出现在 Customer Insights - Journeys 中（可能是因为它们来自其他数据源），则这些联系人将被忽略，因此不会在 Customer Insights - Journeys 中创建新联系人。

Customer Insights - Data 细分显示 Customer Insights - Journeys 中“常规”选项卡上的详细信息

若要分辨 Customer Insights - Journeys 中的一个细分是否正在被 Customer Insights - Data 托管，其中一种方法是打开该细分，然后转到其常规选项卡。此处的以下字段指示该细分来自 Customer Insights - Data，并提供有关集成的信息：

  • 外部源：对来自 Customer Insights - Data 的细分显示值“Customer Insights”。 对于在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 本机定义的细分，此字段为空。
  • 外部细分 URL：显示细分来自的 Customer Insights - Data 实例的 URL。 选择此字段旁边的地球按钮打开 URL。 对于在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 本机定义的细分，此字段为空。
  • 描述：显示上次通过从 Customer Insights - Data 导出或重新导出来刷新细分的日期和时间。 此字段为空，或有 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 本机定义的细分的自定义描述性文本。

Customer Insights - Data 中的细分。

您必须将您的 Customer Insights - Data 细分上线，才能在 Customer Insights - Journeys 中使用它们

当一个新客户细分从 Customer Insights - Data 传入 Customer Insights - Journeys 时，它将处于草稿状态。 若要将它用于客户旅程，必须将其转为活动状态，就像在 Customer Insights - Journeys 中创建的原生客户细分一样。

客户细分在 Customer Insights - Journeys 中变为活动状态后，Customer Insights - Data 仍可在不停止客户细分的情况下刷新它。

不要编辑 Customer Insights - Journeys 中的 Customer Insights - Data 细分

虽然您可以使用 Customer Insights - Journeys 中的本地工具来添加和删除从 Customer Insights - Data 导出的细分的联系人，但您不应该这样做。 下次 Customer Insights - Data 刷新细分时，您的更改将被覆盖。 如果您需要修改其导出的细分，而应该直接在 Customer Insights - Data 中进行。

将您的 Customer Insights - Journeys 联系人导入 Customer Insights - Data

要使您的 Customer Insights - Journeys 联系人在 Customer Insights - Data 中可用，您必须设置 Customer Insights - Data 以将 Customer Insights - Journeys 数据库用作数据源。 在 Customer Insights - Data 中，使用 Microsoft Dataverse 数据源类型连接到 Customer Insights - Journeys 并使用您通常使用的 Customer Insights - Journeys 凭据登录。

Customer Insights - Data 中的 Common Data Service 连接器。

有关完整说明，请参阅将数据从 Dataverse 导入 Customer Insights - Data。

将 Customer Insights - Journeys 实例作为数据源连接后，您可能还需要与 Customer Insights - Data 客户统一数据。 有关详细信息，请参阅 Customer Insights - Data 文档中的数据统一主题。

设置数据源后，它将继续工作并自动刷新。 通常，您只需要这样做一次。

在 Customer Insights - Data 中将您的 Customer Insights - Journeys 应用设置为导出目的地

要让您在 Customer Insights - Data 中创建的细分在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中可用，您必须在 Customer Insights - Data 中将 Customer Insights - Journeys 实例设置为导出目标。 您只需要设置一次。

要将 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 实例配置为 Customer Insights - Data 中的导出目标，请执行以下操作：

  1. 登录到 Customer Insights - Data。

  2. 转到数据>导出目标。

  3. 在命令栏上选择添加目标。

  4. 将打开编辑目标对话框。 进行以下设置：

    • 类型：选择 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys（细分）。
    • 服务器地址：输入您的 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 实例的完整域名。
    • 服务器管理员帐户：选择登录打开一个弹出窗口，您可以在其中登录 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 实例。 使用在 Customer Insights - Journeys 实例上具有管理员权限的帐户登录。
    • 指示哪个 Customer Insights - Data 字段与 Dynamics 365 联系人 ID 匹配：选择 Customer Insights - Data 中存储 Customer Insights - Journeys 中的联系人 ID 的字段。 除非对此进行自定义，否则您应该选择 ContactId。
    • 显示名称：输入您希望该目标显示在 Customer Insights - Data 中的目标列表中的名称。

    Customer Insights - Data 中的编辑目标对话框。

  5. 选择下一步继续前往选择要导出的细分页面。 如果您在 Customer Insights - Data 中有任何细分，它们会在此处列出。 选中您要立即导出到 Customer Insights - Journeys 的每个细分的复选框。 如果您愿意，或者尚未创建细分，也可以稍后执行此操作。

    Customer Insights - Data 中的“选择细分”对话框。

    备注

    细分列表中包含当前定义的所有细分，包括草稿和停用细分。 虽然可以在此处选择草稿细分和停用细分，但是不会将这些细分导出到 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys。

  6. 选择保存以保存您的导出目标。

配置 Customer Insights - Data 细分以导出到 Customer Insights - Journeys

每次创建要导出的新细分或决定要开始导出现有细分时，请将该细分添加到相应的导出目标，以使其在所连接的 Customer Insights - Journeys 实例中可用。 为客户细分启用导出后，它将继续定期刷新，直到您从该导出目标中将它删除。

要将新 Customer Insights - Data 细分导出到 Customer Insights - Journeys 实例：

  1. 登录到 Customer Insights - Data。

  2. 转到细分。

  3. 找到要开始导出的细分，选择展开所有操作按钮（看起来像三个垂直点）打开操作菜单。 然后打开添加到菜单，选择要向其添加细分的导出目标。

    选择客户细分的导出目标。

    备注

    添加到菜单仅显示当前细分尚未导出到的目标。

    备注

    细分列表中包含当前定义的所有细分，包括草稿和停用细分。 虽然可以将草稿细分和停用细分添加到导出目标，但是不会将这些细分导出到 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys。

编辑要导出到 Customer Insights - Journeys 的 Customer Insights - Data 细分的选择

您可以编辑要导出到任何目标的 Customer Insights - Data 细分列表，来添加或删除要在那里导出和刷新的细分。 要执行此操作：

  1. 登录到 Customer Insights - Data。
  2. 转到管理员>导出目标。
  3. 找到要编辑的目标，选择操作按钮（看起来像三个垂直点）打开操作菜单，然后从操作菜单中选择编辑。
  4. 将打开编辑目标对话框，显示您的目标设置。
  5. 选择下一步继续前往选择要导出的细分页面。 此处列出了 Customer Insights - Data 中当前可用的所有细分。 选中要导出的每个客户细分的复选框，并清除要停止导出的每个客户细分的复选框。
  6. 选择保存以保存您所做的更改。

备注

如果从导出列表中删除细分，则 Customer Insights - Data 将不再刷新该细分，但最后导出的版本仍将在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中可用。

手动刷新集成的细分

虽然您的细分每天会根据您在 Customer Insights - Data 中的刷新计划自动刷新几次，不过您也可以随时手动刷新这些细分。 要执行此操作：

  1. 登录到 Customer Insights - Data。
  2. 转到数据>导出目标。
  3. 选择目标列表顶部的导出按钮。 这将触发到所有可用目标的导出。